ПОСЛУГИ

Система CleverBox:CRM дозволяє зручно керувати всією базою послуг вашої компанії в одному місці.Ви можете виконувати всі необхідні дії:
Check Mark Button додавати нові послуги;Check Mark Button редагувати або деактивувати існуючі;Check Mark Button видаляти непотрібні;Check Mark Button налаштовувати ресурси, необхідні для виконання послуг;Check Mark Button встановлювати обмеження для спеціалістів;Check Mark Button експортувати список послуг у Excel.

Right Arrow Щоб відкрити таблицю послуг, перейдіть до меню: Продукти → Послуги.

Right Arrow Щоб додати нову послугу, натисніть кнопку +ДОДАТИ

Right Arrow Послуги у таблиці можна відфільтрувати в лівому меню
    за категорією
    за напрямком
    за типом послуги

Right Arrow Всі послуги або відфільтровані послуги можна експортувати в файл Excel. Для цього натисніть кнопкуЕкспорт в Excel

Right Arrow Щоб знайти конкретну послугу, введіть назву послуги у полі Знайти послугу

Right Arrow Щоб відредагувати конкретну послугу, відкрийте послугу, натиснувши на її назву

Right Arrow Щоб додати або відредагувати ресурс до послуги, у рядку послуги натисніть на іконку у вигляді коробки
Іконка коробки зеленого кольору означає, що послуга має ресурс
Іконка синього кольору - не має ресурсу

Right Arrow Щоб налаштувати обмеження послуг за спеціалістами, у рядку послуги натисніть на іконку у вигляді чоловічка. Детальніше:  Обмеження послуг по спеціалістам⁠ 

Right Arrow Щоб деактивувати послугу, натисніть на іконку у вигляді ока.
Іконка зеленого кольору означає, що послуга активна, перекреслена іконка сірого кольору – неактивна

Right Arrow Щоб видалити послугу, у рядку послуги натисніть на іконку у вигляді червоного хрестика.

Right Arrow Щоб відключати неактивні послуги, натисніть кнопку Показувати всі / тільки активні (кнопка функції з випадаючим меню функцій)

Right Arrow Щоб переглянути видалені послуги, перейдіть до архіву за допомогою кнопки Перейти до архіву (кнопка функції з випадаючим меню функцій)

Right Arrow Якщо послугу редагували, змінювали категорію, щоб переписати аналітику минулого періоду по категоріям, натисніть UPDATE ANALYTICS (кнопка функції з випадаючим меню функцій)

Right Arrow Щоб відключати непотрібні колонки в таблиці послуг, натисніть кнопку ВІДОБРАЖЕННЯ КОЛОНОК та налаштуйте ті, які потрібні

Right Arrow Якщо були змінені ціни на послуги, в раніше створених візитах ціни автоматично не зміняться. Щоб оновити ціни в незавершених та запланованих візитах, натисніть кнопку ПЕРЕРАХУВАТИ ВІЗИТИ ЗА АКТУАЛЬНИМИ ЦІНАМИ
При зміні ціни на послугу в картці послуги, ціни у вже створених візитах не змінюються
Якщо потрібно оновити ціну в певному візиті – видаліть послугу у візиті та додайте заново
Кнопка Перерахувати візити за актуальними цінами не враховує ціни з модуля Категорії цін

Right Arrow Налаштувати різну тривалість послуг для спеціалістів
CleverBox:CRM дозволяє налаштувати індивідуальну тривалість послуг для кожного спеціаліста.
  • Перейдіть Ліве меню ➝ Ще ➝ Співробітники
  • В карті потрібного співробітника відкрийте вкладку Доступні послуги
  • Розгорніть потрібну категорію послуг, натиснувши на неї. У колонці "ЧАС СПЕЦІАЛІСТА" вкажіть час у хвилинах для конкретних послуг
  • Збережіть зміни за допомогою кнопки "ЗБЕРЕГТИ" у верхньому правому куті


Атрибути послуг Backhand Index Pointing Down

Таблиця послуги, типи та напрямки послуг, категорії


Видалення послуг Backhand Index Pointing Down

Як видалити послугу?


Ціни та обмеження послуг Backhand Index Pointing Down

Ціни по категоріям спеціалістів, обмеження по спеціалістам


Ресурси Backhand Index Pointing Down

Ресурси для виконання послуг