Загальний опис послуг
У розділі Послуги зберігається вся база послуг компанії. Тут можна створювати та редагувати послуги, працювати з цінами, категоріями та напрямками, налаштовувати відображення таблиці й виконувати додаткові дії.
ЯК ВІДКРИТИ СПИСОК ПОСЛУГ 
Перейдіть Продукти ➝ Послуги.
Перейдіть Продукти ➝ Послуги.
This sketch cannot currently be displayed in exports
У таблиці відображаються основні параметри послуг:
ID
Унікальний ID послуги
Назва
Назва та коротка назва послуги
Категорія
Категорія послуги
Напрям
Напрям послуги
Техкарта
Технологічна карта, прив'язана до послуги
Тривалість
Стандартна тривалість послуги
Повтор
Рекомендований період повторного візиту
Філії
Вартість послуги для кожної філії
Дії
Додаткові дії з конкретною послугою
ПОШУК ТА ФІЛЬТРИ
У лівій частині сторінки розташований блок Фільтри.
Окрема послуга
Окрема послугаЗвичайні самостійні послуги
Додаткова послуга
Додаткова послугаПослуги, які можна додати до основної
Комплексна послуга
Комплексна послугаПослуги, що складаються з декількох послуг
Послуга з варіантами
Послуга з варіантамиПослуги, для яких створено декілька варіантів
Напрям
Відбір послуг за напрямом
Категорія
Відбір послуг за категорією
Для пошуку конкретної послуги введіть її назву в полі Назва послуги над таблицею.
Для пошуку конкретної послуги введіть її назву в полі Назва послуги над таблицею.
ЯК ДОДАТИ АБО ВІДРЕДАГУВАТИ ПОСЛУГУ
Щоб створити нову послугу, натисніть + Додати у правому верхньому куті.
Щоб створити нову послугу, натисніть + Додати у правому верхньому куті. Щоб відредагувати існуючу, знайдіть її в таблиці та натисніть на назву послуги.
Щоб відредагувати існуючу, знайдіть її в таблиці та натисніть на назву послуги. Внесіть необхідні зміни та натисніть Зберегти.
Внесіть необхідні зміни та натисніть Зберегти.
ІНСТРУМЕНТИ
Для додаткових дій натисніть кнопку Інструменти над таблицею.
Інструменти розділені на дві вкладки: Індивідуальні та Адміністратор.
Вкладка «Індивідуальні»
Оновити аналітику
Оновити аналітикуПерераховує статистику надання послуг
Якщо ви змінювали структуру послуг, наприклад категорію, і потрібно оновити статистику за минулі періоди:
Натисніть Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Оновити аналітику.
Натисніть Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Оновити аналітику.Система виконає перерахунок статистики надання послуг відповідно до актуальних даних.
Перерахувати візити за актуальними цінами
Перерахувати візити за актуальними цінамиОновлює ціни у запланованих візитах відповідно до актуальних цін
Колонки таблиці
Колонки таблиціДозволяє вибрати, які колонки відображати у таблиці послуг
Експорт в Excel
Експорт в ExcelВивантажує прайс послуг у файл Excel
Вкладка «Адміністратор»
У цій вкладці знаходяться основні довідники для структурування послуг:
Категорії послуг
Категорії послугСтворення та редагування категорій послуг
Напрями послуг
Напрями послугСтворення та редагування напрямів послуг
АРХІВ ПОСЛУГ
Натисніть кнопку Архів над таблицею, щоб перейти до видалених послуг.
Натисніть кнопку Архів над таблицею, щоб перейти до видалених послуг.Архів дозволяє окремо працювати з послугами, які були видалені з основного списку.
ПЕРЕРАХУНОК ВІЗИТІВ ЗА АКТУАЛЬНИМИ ЦІНАМИ
При зміні ціни в картці послуги вартість у вже створених візитах автоматично не змінюється.
Потрібно оновити один візит
Видаліть послугу з візиту та додайте її повторно
Потрібно масово оновити заплановані візити
Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Перерахувати візити за актуальними цінами
Використовуються Категорії цін
Враховуйте, що масовий перерахунок не враховує ціни з модуля «Категорії цін»
Використовуйте масовий перерахунок уважно, оскільки він змінює ціни у вже створених запланованих візитах.
Використовуйте масовий перерахунок уважно, оскільки він змінює ціни у вже створених запланованих візитах.
НАЛАШТУВАННЯ КОЛОНОК
Якщо частина інформації в таблиці вам не потрібна:
Перейдіть Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Колонки таблиці.
Перейдіть Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Колонки таблиці. Оберіть колонки, які потрібно відображати.
Оберіть колонки, які потрібно відображати.Це дозволяє адаптувати таблицю послуг під ваш сценарій роботи.
ЕКСПОРТ ПОСЛУГ В EXCEL
За потреби спочатку застосуйте необхідні фільтри.
За потреби спочатку застосуйте необхідні фільтри. Перейдіть Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Експорт в Excel.
Перейдіть Інструменти ➝ Індивідуальні ➝ Експорт в Excel.Система сформує файл із прайсом послуг.
ІНДИВІДУАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ПОСЛУГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ
CleverBox:CRM дозволяє встановити різну тривалість однієї послуги для різних спеціалістів.
Перейдіть Ще ➝ Співробітники.
Перейдіть Ще ➝ Співробітники. Відкрийте картку потрібного співробітника ➝ Доступні послуги.
Відкрийте картку потрібного співробітника ➝ Доступні послуги. Розгорніть потрібну категорію та в колонці Час спеціаліста вкажіть індивідуальну тривалість у хвилинах.
Розгорніть потрібну категорію та в колонці Час спеціаліста вкажіть індивідуальну тривалість у хвилинах. Натисніть Зберегти.
Натисніть Зберегти.
ГРУПОВЕ ОНОВЛЕННЯ ПОСЛУГ
Якщо потрібно змінити однакові налаштування одразу для кількох послуг, скористайтеся груповою обробкою. Це дозволяє не редагувати кожну послугу окремо.
Перейдіть у Продукти → Послуги. Позначте потрібні послуги галочками. Натисніть «Групова обробка». Оберіть, що потрібно змінити.
Перейдіть у Продукти → Послуги. Позначте потрібні послуги галочками. Натисніть «Групова обробка». Оберіть, що потрібно змінити.
Категорія
КатегоріяВстановити одну категорію для вибраних послуг
Напрямок
НапрямокЗмінити напрямок
Ресурси
РесурсиНалаштувати ресурси
Техкарта
ТехкартаПризначити техкарту
Періодичність повтору
Періодичність повторуВстановити період повторного візиту
Групова зміна цін
Групова зміна цінПідвищити або знизити ціни одразу для вибраних послуг
Групове копіювання цін
Групове копіювання цінСкопіювати ціни з однієї філії в іншу
ГРУПОВА ЗМІНА ЦІН
Оберіть «Групова зміна цін», щоб масово підвищити або знизити вартість вибраних послуг.
Можна налаштувати:
На відсоток
Змінити поточні ціни на вказаний відсоток
На суму
Змінити поточні ціни на вказану суму
Підвищити
Додати вказане значення до поточної ціни
Знизити
Відняти вказане значення від поточної ціни
Філії
Обрати, для яких філій застосувати зміну
Перед застосуванням у блоці «Попередній перегляд» можна перевірити, як зміняться ціни.
Перед застосуванням у блоці «Попередній перегляд» можна перевірити, як зміняться ціни. Натисніть «Застосувати до всіх», щоб зберегти нові ціни для вибраних послуг.
Натисніть «Застосувати до всіх», щоб зберегти нові ціни для вибраних послуг.
ГРУПОВЕ КОПІЮВАННЯ ЦІН
Ця функція дозволяє швидко перенести ціни між філіями.
Оберіть «Групове копіювання цін». У полі «Виберіть філію з якої копіювати» вкажіть філію, ціни якої потрібно використати. У полі «Виберіть філію в яку копіювати» вкажіть філію, для якої потрібно встановити ці ціни. Натисніть «Виконати».
Оберіть «Групове копіювання цін». У полі «Виберіть філію з якої копіювати» вкажіть філію, ціни якої потрібно використати. У полі «Виберіть філію в яку копіювати» вкажіть філію, для якої потрібно встановити ці ціни. Натисніть «Виконати».
Зміни застосовуються лише до послуг, які були вибрані перед запуском групової обробки.
Зміни застосовуються лише до послуг, які були вибрані перед запуском групової обробки.