Календар та візити

Календар – це електронний календар, у якому ведеться робота з візитами клієнтів

З календарем можуть одночасно працювати кілька користувачів: адміністратори ведуть календар, а співробітники можуть переглядати свій розклад та візити

Початок роботи 

Перед початком роботи з календарем, переконайтеся, що послуги та співробітники додані, та для всіх працівників встановлений графік

Робота в Календарі 

 Вся робота в календарі контролюється кнопками на панелі зверху.



Add a caption...

• поле для вибору дат
• поле для вибору філії
• фільтр (за посадами та спеціалістами)
• кнопка для переходу в графік
• кнопка змінити спеціаліста
• кнопка для настроювання відображення журналу записів на ПК користувача
• кнопка для сворення візиту Додати запис
• кнопка налаштування відображення календаря На весь екран
• панель зі спеціалістами, які працюють у цей день
• кнопки для перегортання списку фахівців (необхідні, якщо одночасно працює велика кількість фахівців і вони не розміщуються на 1 екрані календаря)

 На правій вертикальній панелі розташовані:

.1Профайлове фото
.2Кнопка поповнення балансу клієнта (відображається під час відкритої касової зміни)
.3Лист очікування
.4Журнал змін
.5Онлайн заявки (відображається при налаштованому модулі онлайн-запис)
.6Кнопка кошика (відображається при відкритій касовій зміні)
.7Статистика за день
.8Пошук абонементів та сертифікатів
.9Сповіщення
.10Дзвінки (відображається при налаштованому модулі ІР-телефонія)
.11Чати (відображається при налаштованому модулі чат месенджер)

 При натисканні на профайлове фото відкривається вікно, де можна подивитися співробітників онлайн, Відкрити/закрити касову зміну та зміну РРО

 Внизу правого вертикального меню знаходиться:

.1Кнопка увімкнення/вимкнення повідомлень про дзвінки
.2Дайджест оновлень - при натисканні на цю кнопку ви побачите повідомлення від команди розробників, де повідомляється про новинки в системі
.3Кнопка налаштування інтерфейсу – інтерфейс налаштовується кожним користувачем під свої уподобання
.4Надіслати лог розробникам - цією кнопкою можна надіслати розробникам лог помилки, для детального вивчення та виправлення
.5Кнопка підтримки

 При натисканні на кнопку Підтримка відкривається меню, в якому ви можете

.1перейти до довідкового центру для вивчення інструкцій та перегляду навчальних відео
.2написати в техпідтримку через Viber, Telegram або електронною поштою
.3переглянути актуальну інформацію про стан вашого облікового запису

 На лівій вертикальній панелі розташовані розділи меню:

.1Аналітика
.2Візити
.3Завдання
.4Клієнти
.5Продукти
.6Склад
.7Фінанси
.8Ще

 При наведенні на той чи інший розділ випадає меню з пунктами конкретного розділу

 Для переходу в конкретний пункт наведіть курсор миші на розділ і клацніть по потрібному пункту в розділі

Якщо будь-яких розділів та пунктів меню у вас немає, можливо вас немає прав доступу до них, зверніться до посібника з проханням надати права доступу до необхідних функцій

 Внизу на лівій вертикальній панелі знаходитькнопка чатів технічної підтримки

Альтернативні версії календаря 

Робота з візитом 

Додаткові функції в календарі 

Як швидко створити перерву працівникові 

Перерва співробітника у системі є неробочим часом.

Доступ до кнопки СТВОРИТИ ПЕРЕРВУ включається в меню Ще ➝ Налаштування ➝ Права доступу

 Щоб створити перерву співробітнику в календарі, клацніть двічі по імені співробітника

 Натисніть кнопку Створити перерву

 Оберіть час початку перерви

 Оберіть час закінчення перерви

 Якщо треба, вкажіть коментар

 Збережіть

 Перерва позначається в календарі сіро-білими діагональними смужками

Прибрати перерву співробітника можна тільки через ГРАФІК РОБОТИ відредагувавши налаштування графіка співробітників

Як заблокувати час спеціаліста 

Можна заблокувати час у календарі фахівця у випадку якщо у фахівця якісь робочі завдання і на цей час не можна створювати візити

Наприклад:

заблокувати час для навчання або дезінфекції робочого місця

 Щоб заблокувати час співробітнику в календарі, клацніть двічі по імені співробітника

 Натисніть кнопку БЛОКУВАННЯ

 Оберіть початок блокування часу (1)

 Оберіть кінець блокування часу (2)

 Вкажіть коментар

 Натисніть кнопку зберегти

 Блюкування з'явилося в календарі

 Щоб видалити блюкування клікніть по плашці блокування в Календарі і натисніть кнопку Видалити

Як швидко замінити спеціаліста у графіку 

Заміна спеціаліста у графіку дозволить швидко замінити спеціаліста з перенесенням усіх запланованих візитів до іншого спеціаліста

Для зміни спеціаліста у графіку активуйте в правах доступу функцію "ДОЗВОЛИТИ ЗАМІНУ СПЕЦІАЛІСТА"

 Для заміни спеціаліста перейдіть в меню Візити ➝ Календар та натисніть кнопку ЗМІНИТИ СПЕЦІАЛІСТА (у вигляді двох стрілок)

Виберіть Кого замінити

 Виберіть На кого замінити

 Натисніть кнопку Застосувати

 Все!  Спеціаліст у графіку та в календарі замінено!

Кількість колонок співробітників на екран 

 Перейдіть до меню Візити ➝ Календар

 Натисніть кнопку Налаштування

 Пропишіть кількість колонок зі спеціалістами, які хочете виводити на одному екрані і натисніть Додати

Дозволити/заборонити запис кількох клієнтів на один час 

 Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Загальні

 У блоці Налаштування розкладу активуйте або деактивуйте позначку в полі ВІЗИТИ НА ОДНАКОВИЙ ЧАС

 Збережіть зміни за допомогою кнопки Зберегти

Як налаштувати сортування спеціалістів у календарі 

 Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Посади співробітників

 Затисніть іконку "гамбургера" у рядку посади та перетягніть вище або нижче. Розмістіть посади у потрібному порядку

Як налаштувати виведення додаткової інформації у вікні візиту 

 Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Загальні

 У блоці Налаштування розкладу у полі ДАНІ КЛІЄНТА, ЯКІ ВИВОДИТИМУТЬ У ПЛАШЦІ ПОСЛУГИ зі списку, виберіть дані, які хочете виводити у спливаючому вікні

 Коли налаштування буде внесено - натисніть кнопку Зберегти

Блокування візиту, якщо візит відкритий іншим користувачем 

Щоб візит не змогли редагувати два адміністратора одночасно, можна активувати функцію блокування редагування візиту, коли він відкритий іншим користувачем

 Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Загальні

 У блоці Налаштування розкладу активуйте / деактивуйте чекбокс ЗАБОРОНИТИ ОДНОЧАСНЕ РЕДАГУВАННЯ ВІЗИТУ

 Збережіть зміни за допомогою кнопки Зберегти

Атрибути візитів