Візити таблицею

Візити Таблицею — це зручний режим перегляду, який дозволяє бачити всі візити у форматі таблиці. 



За допомогою цього режиму ви можете легко фільтрувати візити за різними параметрами, що спрощує пошук і роботу з ними. 



Це ідеальне рішення для тих, хто любить мати все під контролем і швидко знаходити потрібну інформацію! 

Що можна зробити в цьому розділі? 

 Знайти всі візити до фахівця за певний період Знайти всі візити на послугу "X" за період Знайти всі візити з автором "X" за період — наприклад, візити, які були здійснені конкретним адміністратором Знайти всі візити зі статусом "X" за період — наприклад, усі скасовані візити Знайти всі візити, зроблені через онлайн-запис за період Знайти всі візити по клієнту "X" за період Знайти конкретний візит за номером Знайти всі відвідування послуг з конкретної категорії Знайти всі візити з послугами конкретного напрямку Знайти всі візити з конкретним ресурсом Знайти всі візити за конкретним джерелом запису Знайти візити за часом початку Знайти візити за тегом 

Ці можливості допоможуть вам швидко отримати необхідну інформацію та ефективно керувати даними про візити! 

 Щоб перейти в режим таблиці, виконайте наступні кроки:

У лівому вертикальному меню натисніть Візити 
Виберіть опцію Таблицею 

І все готово! Тепер ви бачите візити у зручному табличному вигляді. 

 У верхній частині вікна ви знайдете поле для пошуку, де можна ввести номер візиту . Це допоможе швидко знайти потрібний візит за його номером. 

 Щоб відфільтрувати візити, просто натисніть кнопку +Фільтр . Це допоможе швидко знайти потрібні записи! 

 Задайте умови для фільтрації, щоб знайти саме те, що вам потрібно! 

 Щоб скинути всі фільтри, просто натисніть кнопку "Очистити фільтр" . Це допоможе вам повернутися до початкових налаштувань і побачити всі доступні варіанти. 

 Якщо виникнуть запитання або потрібна допомога, звертайтеся!

 Щоб налаштувати, які колонки будуть відображатися у вашій таблиці, просто натисніть кнопку Налаштування колонок . Після цього ви зможете вибрати ті, що потрібні саме вам, і зробити таблицю зручнішою! 

 Активуйте чекбокси для потрібних колонок та збережіть зміни 

Якщо ви створили індивідуальні (кастомні) поля для візитів, ви можете додати їх до таблиці візитів. Для цього перейдіть до налаштувань колонок та увімкніть відображення потрібних полів .



Після цього вони з’являться у вашій таблиці візитів для зручного використання!

 Щоб відкрити картку візиту, просто натисніть на номер візиту в рядку.  Це дозволить швидко отримати доступ до всієї необхідної інформації! 

 Щоб відкрити картку клієнта, просто натисніть на його ім'я.  Це дозволить вам переглянути всі деталі швидко та зручно!