Статуси візитів

Статуси записів потрібні для візуальної ідентифікації завантаження календаря та аналітики (на основі статусів формується аналітика, яка допомагає відстежувати проблемні етапи обслуговування клієнтів)
Кожен етап роботи з візитом слід позначати конкретним статусом. Дуже важливо вчасно змінювати статуси візиту – це впливає на правильність розрахунку аналітики
При роботі з візитами потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО у фіналі ЗАВЕРШУВАТИ ВІЗИТ – цей пункт потрібно включити до стандарту роботи адміністратора


Всі статуси діляться на п'ять груп Backhand Index Pointing Down

  • Новий - всі статуси нового візиту
  • Підтверджено - всі статуси підтверждених візитів
  • Виконується - всі статуси візитів в процессі виконання
  • Завершено - всі статуси успішно завершених візитів
  • Відміна - всі статуси неуспішно завершених візитів (відмін)

Створити нові групи не можна, але можна створювати нові статуси в групах, або редагувати наявні статуси.
Не видаляйте статус ПОПЕРЕДНЯ БРОНЬ із групи Новий візит – це первинний статус для створення нового візиту.

Також зверніть увагу, якщо видалити якийсь статус, в якому є активні візити, їх не можливо буде перевести в інший статус. Перед видаленням статусів перевірте, щоб жоден візит не був в цьому статусі

Right Arrow Щоб створити новий статус запису або відредагувати базовий набір статусів, перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Статуси візитів

Right Arrow Щоб додати новий статус до певної групи статусів, натисніть кнопку + у рядку групи статусів

Right Arrow З'явилася карта редагування статусу – введіть потрібні дані.
  • Пропишіть назву статусу - так він відображатиметься в системі
  • Виберіть колір шрифту та рамки, колір фону. Колір шрифту та рамки та колір фону мають бути контрастними, щоб текст добре зчитувався
  • Увімкніть кнопки, які будуть активні в карті візиту під час переходу на цей статус
  • Натисніть кнопку Зберегти

Right Arrow Новий статус візиту з'явився у системі Smiling Face with Heart-Eyes

Right Arrow Після того як статуси додані, треба налаштувати матрицю статусів, інакше перехід до нових статусів буде неможливий



Налаштування матриці статусів візитів Backhand Index Pointing Down

Матриця статусів дозволяє налаштувати алгоритм переходу від статусу до статусу


Щоб задати етапам візиту чітку послідовність (перехід від статусу до статусу), потрібно налаштувати матрицю статусів

Right Arrow Перейдіть до Ліве меню➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Матриця статусів

Right Arrow Ліва вертикальна колонка - це статуси

Right Arrow Верхня горизонтальна строка - це можливість та послідовність переходу з одного статусу до іншого
Наприклад:
Статус Новий візит може перейти в Візит підтверджено/ Клієнт на консультації/ Клієнт на процедурі/ Скасування.
Але статус візиту Новий візит ніяк не може перейти до Візит завершено

Right Arrow Для налаштування переходу зі статусу в статус, натисніть галочку в перетині потрібних клітин - так ви поставите правила руху статусів

Right Arrow Збережіть зміни за допомогою кнопки Зберегти

Right Arrow Перехід за статусами відображатиметься у картці візит. Щоб змінити статус, розгорніть список статусів візиту та виберіть серед них актуальний