Статуси візитів

Статуси візитів

Статуси візитів — це не просто кольорові позначки в календарі. Це інструмент для візуального контролю завантаженості та фундамент для вашої аналітики. Правильне використання статусів допомагає виявити "слабкі місця" в обслуговуванні клієнтів.
Головні правила роботи
  • Своєчасність: Змінюйте статус візиту одразу після зміни етапу роботи. Це критично для точності звітів.
  • Фіналізація: Кожен візит ОБОВ'ЯЗКОВО має завершуватися статусом із групи «Завершено». Це має бути зафіксовано в стандарті роботи адміністратора.
Групи статусів
Всі статуси в системі розподілені за 5 логічними групами. Створювати нові групи не можна, але ви можете додавати власні статуси всередині кожної з них:
    New Button Новий — первинні записи (наприклад, онлайн-запис).
    Check Mark Button Підтверджено — клієнт підтвердив прихід.
    Hourglass Not Done Виконується — клієнт вже у майстра.
    Chequered Flag Завершено — успішне надання послуги.
    Cross Mark Відміна — візит не відбувся.
Light Bulb Важливо: Не видаляйте статус «Попередня бронь» у групі «Новий» — він є базовим для створення записів.
Stop Sign Перед видаленням будь-якого статусу: Переконайтеся, що в ньому немає активних візитів. Якщо видалити статус із візитами всередині, їх неможливо буде перевести на інший етап.
Як створити або змінити статус
Щоб додати свій варіант або відредагувати наявний, перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Статуси візитів
    Натисніть «+» у рядку потрібної групи статусів.
    У картці редагування заповніть дані:
  • Назва: коротка та зрозуміла назва для системи.
  • Колірна гама: оберіть колір фону та тексту.
  • Порада: робіть їх контрастними, щоб текст легко зчитувався.
  • Активні кнопки: увімкніть функції, які мають бути доступні в картці візиту на цьому етапі.
    Натисніть Зберегти. Готово! Smiling Face with Heart-Eyes
Що далі?
Після додавання нових статусів обов'язково налаштуйте Матрицю статусів. Без цього кроку система не "знатиме", за якою логікою можна переходити від одного статусу до іншого.




Налаштування матриці статусів візитів Backhand Index Pointing Down

Матриця статусів — це «дорожня карта» вашого візиту. Вона визначає правила: з якого статусу в який дозволено переходити. Це захищає систему від помилок (наприклад, щоб неможливо було випадково завершити візит, який ще навіть не був підтверджений).
Як налаштувати логіку переходів
Щоб задати чітку послідовність етапів, перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Матриця статусів
    Ліва вертикальна колонка: Це поточний статус візиту.
    Верхня горизонтальна стрічка: Це статуси, в які ви дозволяєте перехід.
    Клітинки на перетині: Поставте галочку там, де перехід логічно можливий.
Приклад логіки:
  • Статус «Новий візит» може перейти в «Підтверджено» або «Скасовано».
  • Але статус «Новий візит» НЕ може одразу перейти в «Завершено», оскільки клієнт ще не отримав послугу.
Покроковий алгоритм
  • Проставте галочки відповідно до ваших бізнес-процесів.
  • Натисніть кнопку Зберегти внизу сторінки.
  • Перевірте результат: тепер у картці візиту під час натискання на статус будуть відображатися лише ті варіанти, які ви дозволили в матриці.
Чому це важливо?
Налаштована матриця спрощує роботу адміністратора. Йому не потрібно обирати серед десятків статусів — система сама запропонує лише логічно правильні наступні кроки.