Редагування візиту

Додавання послуги, Зміна спеціаліста, Зміна послуги, Зміна часу послуги, Додавання Доп. послуги, Товару, Ресурсу

Right ArrowДля редагування візиту натисніть по ньому 1 раз



Додавання послуги Backhand Index Pointing Down

В одному візиті можуть бути послуги до різних спеціалістів

Right Arrow Для додавання до візиту ще однієї послуги натисніть на кнопку "Додати послугу"
    Оберіть послугу
    Якщо потрібно змініть ЧАС
    Якщо потрібно змініть Спеціаліста
    Якщо потрібно додайте Доп. Послугу, Товар чи Ресурс
    Натисніть кнопку "ЗАСТОСУВАТИ"



Зміна спеціаліста Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Для зміни спеціаліста який надає послугу натисніть кнопку редагування послуги

Right Arrow Оберіть потрібного спеціаліста



Зміна послуги Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Для зміни послуги у візиті натисніть кнопку редагування послуги

Right Arrow Натисніть на її назву

Right Arrow Оберіть нову яку отримає клієнт



Зміна часу послуги Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Для зміни часу послуги натисніть кнопку редагування послуги

Right Arrow Оберіть новий час початку послуги. Час кінця обереться автоматично згідно тривалості послуги.
Якщо у візиті декілька послуг при зміні часу першої послуги система запропонує автоматично перенести всі наступні послуги



Додавання Доп. послуги, Товару, Ресурсу Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Для додавання Доп. послуги,Товару, Ресурсу натисніть на кнопку редагування послуги

Right Arrow У відповідних полях оберіть потрібне.
При додаванні Товару ініціатором продажу буде автоматично обрано спеціаліста який надає послугу.



Як редагувати техкарту (витратні матеріали) в візиті Backhand Index Pointing Down

Якщо під час процедури використано більше/менше витратних матеріалів, адміністратор або спеціаліст повинен вказати це у карті візиту клієнта на вкладці Розхідні матеріали
Витратні матеріали списуються лише під час переходу візиту до статусу "Візит Завершено"
Є два способи редагування витратних матеріалів залежно від режиму техкарти (ручний або розширений)

Right Arrow Якщо техкарта була створена в ручному режимі, то для редагування кількості витратних матеріалів:
  • Відкрийте картку візиту
  • Перейдіть до вкладки ВИТРАТНІ
  • Додайте новий витратник або внесіть зміни в кількість матеріалів
Зміни у витратниках зберігаються автоматично

Right Arrow Якщо техкарта була створена у розширеному режимі, то для редагування кількості витратних матеріалів:
  • Відкрийте картку візиту
  • Перейдіть до вкладки ВИТРАТНІ
  • Додайте нові витратники у потрібні категорії
  • Або внесіть зміни до кількості матеріалів у потрібних категоріях
Зміни у розхідниках зберігаються автоматично



Як міняти статус візиту Backhand Index Pointing Down

Кожен етап роботи з візитом слід позначати конкретним статусом
Дуже важливо вчасно переводити візит від статусу до статусу – це впливає на правильність розрахунку, аналітики, зарплати, складських залишків
Змінюючи статус, неможливо зробити крок назад без додаткових налаштувань та прав доступу (наприклад, зі статусу "візит підтверджений" ви не можете повернутися в статус "новий")

Right Arrow Щоб перевести візит до іншого статусу, виберіть потрібний статус у селекторі та натисніть на нього - так ви переведете запис в інший статус



Як повернутись назад із статусу "Візит завершено" Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Для повернення статусу назад із "Візит завершено" існує спеціальна кнопка, вона доступна тільки в статусі "Візит завершено" або у статусах групи Відміни
Якщо кнопки повернути попередній статус у статусі "Візит завершено" немає, зверніться до керівника з проханням увімкнути права доступу до цієї функції

Right Arrow Якщо повернутися зі статусу ВІЗИТ ЗАВЕРШЕНО - списання матеріалів видаляється і ви можете змінити витратні матеріали в техкарті до послуги
Змінити послуги можна лише у візиті без оплати

Right Arrow Якщо потрібно змінити послуги у візиті, поверніть попередній статус візиту назад зі статусу Візит завершено та видаліть оплату візиту

Як увімкнути або вимкнути це право у налаштуваннях ролей
Right Arrow Перейдіть Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Права доступу
Right Arrow Виберіть потрібну роль і увімкніть або вимкніть функцію Повернути попередній статус запису для ролі



Керування ресурсами в візиті Backhand Index Pointing Down

Ресурс, призначений у візиті, можна змінити, видалити або додати інший ресурс вручну в карті візиту в редагуванні послуги

Right Arrow Відкрийте візит

Right Arrow Натисніть кнопку редагувати послугу (у вигляді олівця)

Right Arrow Для додавання нового ресурсу натисніть на поле "Ресурси" та оберіть потрібний

Right Arrow Для видалення ресурсу з візиту натисніть на поле "Ресурси" та кнопку у вигляді хрестика в рядку ресурсу

Right Arrow Після внесення всіх необхідних змін натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ