Теги візитів

Теги візитів

Теги візитів дозволяють додатково позначати записи за потрібними вам ознаками.
До одного візиту можна додати необмежену кількість тегів. Наприклад: «Проблемний», «Передзвонити», «Клієнт в шоці», «Очікує» тощо.
Теги можна використовувати для:
  • додаткової класифікації візитів;
  • швидкого пошуку та фільтрації;
  • позначення візитів, які потребують особливої уваги;
  • налаштування застосування знижок лише для візитів із певними тегами.

ЯК СТВОРИТИ НОВИЙ ТЕГ ВІЗИТУ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть:
Календар ➝ Налаштування ➝ блок Адміністративні ➝ Теги візитів
Right Arrow Натисніть + Додати тег.
Right Arrow Введіть назву тегу.
Right Arrow Натисніть Зберегти.
Новий тег з'явиться у списку та стане доступним для використання у візитах.

Керування тегами

Можливість
Опис
ON / OFF
Активувати або деактивувати тег
Зміна порядку
Перетягніть тег за іконку ☰, щоб змінити його позицію у списку
Редагування
Натисніть на назву тегу, щоб відкрити його налаштування


ЯК ДОДАТИ ТЕГ ДО ВІЗИТУ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Відкрийте потрібний візит.
Right Arrow Поруч із номером візиту натисніть Теги візиту.
Right Arrow Оберіть один або декілька потрібних тегів зі списку.
Right Arrow Додані теги будуть відображатися у блоці Інше в картці візиту.
Light Bulb До одного візиту можна одночасно додати декілька тегів.


ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕГИ

Можливість
Як працює
Magnifying Glass Tilted Left Пошук візитів
У розділі Візити ➝ Таблицею можна відфільтрувати візити за тегами
🏷 Додаткові позначки
Використовуйте теги для внутрішньої класифікації та особливих сценаріїв роботи
Money with Wings Знижки
У налаштуваннях знижки можна встановити обмеження її застосування залежно від тегів візиту
Light Bulb Рекомендація: використовуйте короткі та зрозумілі назви тегів, щоб адміністратор одразу розумів їх призначення.