Звичайне нагадування про візит

Після створення запису на візит CleverBox:CRM автоматично відправляє клієнтам нагадування із ключовою інформацією: процедура, дата, час та інше.

Gear Як налаштувати нагадування

    Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Повідомлення клієнтам
    Оберіть «Повідомлення про нагадування про візит»

Hammer and Wrench Налаштування шаблону

Right Arrow Увімкніть відправку нагадування.Right Arrow Канали відправки — активуйте потрібніRight Arrow Пріоритетність каналів — перетягніть іконку (Shuffle Tracks Button) у потрібному порядку.Повідомлення буде відправлено через перший доступний канал клієнта.
Доступні канали:
  • SMS — через підключений SMS-шлюз;
  • Telegram / Viber — від імені вашого бота;
  • Telegram / WhatsApp — через акаунти, підключені через e-chat.
Light Bulb Відправка можлива лише тим клієнтам, які вже писали вам і чат був прив’язаний до картки клієнта.SMS надсилаються лише при налаштованому SMS-шлюзі.Активуйте тільки реально підключені канали.


Calendar Умови відправки

  • Статус візиту — оберіть, для яких статусів надсилати повідомлення.
  • Винятки — за потреби оберіть групи клієнтів, яким не слати нагадування.
  • Час відправки — задайте, за скільки хвилин до візиту має прийти повідомлення.


Memo Текст шаблону повідомлення

Вкажіть текст нагадування. Ви можете вставляти змінні з системи, наприклад:
  • ім’я клієнта — {client.name}
  • час процедури — {record.time}
  • адреса філії — {branch.address}
Адресу філії можна змінити у меню:Ще → Налаштування → Філії → [Назва філії] → Поле «Адреса»
Light Bulb Якщо потрібно, щоб час у повідомленні був раніше за час візиту, додайте до змінної:record.time-15 — клієнт отримає нагадування із часом на 15 хвилин раніше.
Приклад:
Наталя, чекаємо на вас о 11:45! Ваш Beauty Salon 💖 060-306-00-00
Або без зсуву часу:
Наталя, чекаємо на вас о 12:00! Ваш Beauty Salon 💖 060-306-00-00


Check Mark Button Завершення налаштування

Коли всі параметри внесено:Right Arrow натисніть «Зберегти»Right Arrow Готово! Smiling Face with Heart-Eyes
Система автоматично надсилатиме нагадування клієнтам відповідно до створених візитів.