Імпорт клієнтів

Ви можете імпортувати контакти з полями в CRM, щоб додати нові контакти або змінити інформацію в існуючих контактах.

Для імпорту бази клієнтів необхідно підготувати Excel файл. Ви можете використати  файл-зразок , який можливо завантажити з системи або завантажити вже готовий файл з даними.

Поле НОМЕР ТЕЛЕФОНУ клієнта - обов'язкове поле. Номер телефону - головний ідентифікатор клієнта. Без номеру телефону не можливо імпортувати клієнта до системи. Також імпорт дозволяє оновити дані про клієнта. Головний ідентифікатор - НОМЕР ТЕЛЕФОНУ.

Right Arrow Для імпорту перейдіть Ліве меню ➝ Клієнти ➝ Клієнти

Right Arrow У правому верхньому кутку натисніть кнопку Імпорт клієнтів

https://slite.com/api/files/n0glVM2anq9N-V/image.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoidVNUZW1MTzBuRnJ6bjkiLCJpYXQiOjE3MzIxODkwNTgsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiS2lpZWRSUWxWQTBvUzkiLCJleHAiOjE3MzQ3ODEwNTh9.lnz6QOQ3OyYb2rLpKna3YfmGBm3gFxuX7USz_O8BhOo

Right Arrow Для створення нового імпорту у правому верхньому кутку натисніть ІМПОРТУВАТИ

This sketch cannot currently be displayed in exports


Right Arrow Клікніть по синій кнопці у вигляді скріпки і оберіть потрібний файл на комп'ютері або перетягніть потрібний файл на сіре поле
Максимальний розмір файлу 8 мб
Допустимі формати файлу: .xlsx,.csv
Усі дані у файлі повинні бути чітко розподілені по рядках та стовпцях (не повинно бути перенесення рядка, прихованих рядків) і т.д.
Обов'язкові поля, які потрібно прописати у файлі: телефон клієнта
ПЕРШИЙ РЯДОК В ФАЙЛІ МАЄ БУТИ З НАЗВАМИ КОЛОНОК


Backhand Index Pointing Down У файлі ви можете прописувати наступну інформацію про клієнтів:

  • ПІБ
  • Телефон – обов'язкове поле
  • Номер картки
  • Email
  • День народження (у форматі: 21.12.1986)
  • Стать (у форматі: ж або м)
  • Джерело звернення
  • Коментар
  • Власні поля

Right Arrow Після завантаження файлу оберіть варіант того, що має відбутися з даними клієнта, номер телефону якого вже є в системі:
  • об'єднати дані таких клієнтів до 1 картки клієнта
  • створити дублікат клієнта з оновленими даними

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Оберіть які поля в картці клієнта відповідають стовбцям у вашому файлі
ПЕРШИЙ РЯДОК В ФАЙЛІ МАЄ БУТИ З НАЗВАМИ КОЛОНОК

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Натисніть кнопку Глянути попередньо. Система відобразить перші 10 клієнтів як приклад даних

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Перевірте внесені дані, якщо все вірно - натисніть кнопку Почати імпорт

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Після завершення імпорту ви побачите екран з інформацією про виконаний імпорт

This sketch cannot currently be displayed in exports


Right Arrow Для ознайомлення з деталями імпорту натисніть кнопку Детальніше

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Продуктивної роботи! Grinning Face with Big Eyes