Related note 0
Related note 1
Related note 2
Related note 3
Related note 4
Related note 5
ІМПОРТ ДАНИХ
Для зручності роботи CleverBox:CRM дозволяє імпортувати в CRM такі дані
Список клієнтів
Історії візитів клієнтів
Список послуг
Список товарів
Баланс (депозитний рахунок) клієнта
Для того щоб імпортувати дані, потрібно спочатку в старій програмі ці дані експортувати в Ексель, після чого імпортувати в CleverBox
https://slite.com/api/public/notes/uSTemLO0nFrzn9/redirect
Імпорт клієнтів
Ознайомтесь з цієї інструкцією, щоб дізнатися як імпортувати або оновити дані клієнтів в CRM
Щоб імпортувати історію візитів, послуги, товари та баланс клієнтів потрібно підготувати файли і відправити на мейл
cleverbox.crm@gmail.com
з е-мейлу, на який зареєстровано аккаунт.
Нижче в інструкціях описані вимоги до файлів
https://slite.com/api/public/notes/Pye9MRAgiAmCja/redirect
Імпорт послуг
https://slite.com/api/public/notes/bC4ncS2Q5ZnJnz/redirect
Імпорт списку товарів
https://slite.com/api/public/notes/ypq1mqSTvROU56/redirect
Імпорт балансу клієнтів
https://slite.com/api/public/notes/1cKd0hIUeerSvJ/redirect
Імпорт історії візитів клієнтів