Зв'язка чату та карти клієнта

Коли в CRM пише новий клієнт у месенджері (чат) - ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно зв'язати його аккаунт у месенджері з його карткою в системі CRM

Ви можете це зробити вручну або автоматично

Як прив'язати контакт в чаті до карти клієнта 

 Для ручної підв'язки необхідно:

• Натисніть кнопку Прив'язати клієнта
• У полі знайти клієнта для прив'язки контакту почніть вводити ім'я, прізвище або телефон клієнта для прив'язки контакту
• Якщо потрібно створити карту нового клієнта натисніть +Додати нового клієнта
• Виберіть потрібного зі списку

 Для автоматичної підв'язки необхідно:

• Натисніть кнопку Запросити номер
• Клієнт у себе на пристрої повинен натиснути Надати номер телефону
• Система автоматично підв'яже чат під карту клієнта з існуючим номером або створить нову карту клієнта

 Якщо активовано  АВТОМЕНЮ  (режим бота), то клієнту на першому кроці надається варіант авторизації. Якщо клієнт авторизується самостійно в боті за допомогою АВТОМЕНЮ - то CRM сама зв'яже контакт клієнта в месенджері та CRM. А якщо клієнт новий, то і створить карту клієнта

Зміна контакту клієнта в чатах 

Якщо ви випадково зв'язали акаунт у Viber/Telegram з неправильним клієнтом у системі - підв'язку акаунта можна змінити

 Відкрийте активний чат

 Натисніть кнопку редагування

 У полі знайти клієнта для прив'язки контакту почніть вводити ім'я, прізвище або телефон клієнта для прив'язки контакту

Якщо потрібно створити карту нового клієнта натисніть +Додати нового клієнта

Виберіть потрібного зі списку

 Натисніть кнопку додати контакт

 Аккаунт у Viber/Telegram тепер підв'язаний до іншого клієнта у вашій базі

Як відв'язати контакт месенджера від картки клієнта 

 Відкрийте картку клієнта

 Натисніть кнопку потрібного месенджеру

 Натисніть кнопку Видалити контакти

Підтвердіть видалення контакту