Зв'язка чату та карти клієнта

Коли в CRM надходить повідомлення від нового клієнта в месенджері, потрібно обов’язково зв’язати його акаунт у месенджері з карткою клієнта в системі.Це можна зробити вручну або автоматично.


🖐 Ручна прив’язка контакту

    У відкритому чаті натисніть кнопку «Прив’язати клієнта».
    У полі пошуку почніть вводити ім’я, прізвище або номер телефону.
    Оберіть клієнта зі списку.
    Якщо такого клієнта ще немає — натисніть «+ Додати нового клієнта», щоб створити картку.


Gear Автоматична прив’язка контакту

    Натисніть кнопку «Запросити номер» у чаті.
    Клієнт у месенджері повинен натиснути «Надати номер телефону».
    Система автоматично:
  • прив’яже чат до існуючої картки клієнта, якщо такий номер уже є в базі;
  • або створить нову картку клієнта.
Small Orange Diamond Функція «Запросити номер» доступна лише для Viber-бота та Telegram-бота.Small Orange Diamond Для Telegram по номеру та WhatsApp по номеру прив’язка відбувається автоматично при першому повідомленні, адже номер уже відомий.Small Orange Diamond Для Instagram прив’язка виконується лише вручну.


Robot Прив’язка через АВТОМЕНЮ (бот)

Якщо у вас активовано Автоменю (режим бота):
  • клієнт може авторизуватися самостійно на першому кроці спілкування;
  • система автоматично зв’яже контакт у месенджері з клієнтом у CRM;
  • якщо клієнт новий — створить нову картку.
Puzzle Piece Автоменю доступне тільки для Telegram-бота та Viber-бота.


Repeat Button Зміна прив’язки клієнта

Якщо чат був випадково зв’язаний із неправильним клієнтом:
    Відкрийте активний чат.
    Натисніть іконку редагування.
    У полі пошуку введіть ім’я, прізвище або телефон потрібного клієнта.
    За потреби створіть нового — натисніть «+ Додати нового клієнта».
    Оберіть клієнта зі списку та натисніть «Додати контакт».
Check Mark Button Чат буде переприв’язано до іншої картки клієнта.


Cross Mark Відв’язання контакту месенджера

    Відкрийте картку клієнта.
    Натисніть на іконку потрібного месенджера.
    Оберіть «Видалити контакти».
    Підтвердіть видалення.