Вітання клієнтів з Днем Народження

CleverBox:CRM вміє надсилати автоматичні повідомлення клієнтам із вітанням з днем ​​народження. Привітання з днем ​​народження надсилатиметься тим клієнтам, у чиїх контактних даних зазначена дата народження

Right Arrow Перейдіть Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення

Right Arrow У магазині розширень виберіть доповнення Повідомлення з вітанням з днем народження та натисніть кнопку Встановити

Right Arrow Коли доповнення буде встановлено, знайдіть його в Установлених розширеннях та натисніть кнопку Налаштувати
Всередині доповнення ви можете налаштовувати один шаблон для всіх клієнтів або різні шаблони для різних груп/статусів клієнтів або створити кілька шаблонів на кілька етапів (наприклад, повідомлення за 2 дні та В День народження)

Right Arrow Щоб створити новий тип вітання, натисніть кнопку Створити вітання

Right Arrow Щоб відредагувати налаштування типу привітання, натисніть на його назву



Налаштуйте тип привітання згідно з пунктами нижче Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Увімкніть надсилання повідомлень

Right Arrow Пропишіть назву шаблону привітання - так вона відображатиметься в системі

Right Arrow Активуйте за допомогою чек-боксу канали, через які хочете надсилати повідомлення клієнтам
Telegram та Viber - відправка від імені бота, який ви зв'яжете в налаштуваннях CleverBox. Instagram та Whatsapp - відправка від імені ваших акаунтів налаштованих через сервіс посередник
Надсилання повідомлень у Telegram або Viber можливе лише тим клієнтам, які авторизувалися в Telegram/Viber через бота або писали в месенджер і адміністратор прив'язав чат до картки клієнта
Активуйте лише ті канали, які налаштовані в системі

Right Arrow Налаштуйте пріоритет каналів надсилання повідомлень - затискаючи іконку гамбургера, перетягніть канали в потрібне положення
Повідомлення надсилатиметься по першому зі списку доступному для клієнта каналу

Right Arrow Вкажіть у який час дня клієнту буде надсилатися повідомлення

Right Arrow Вкажіть за скільки днів до Дня Народження надсилатиметься повідомлення клієнту
Якщо відправка має відбутися в день народження - вкажіть в це поле значення 0

Right Arrow Якщо потрібно, виберіть статуси клієнтів, яким надсилатимуться повідомлення

Right Arrow Якщо потрібно, виберіть групи клієнтів, яким надсилатимуться повідомлення

Right Arrow Якщо потрібно, виберіть групи клієнтів, яким не надсилатимуться повідомлення

Right Arrow Пропишіть текст шаблону повідомлення (у ньому ви можете використовувати дані із системи - змінні (піб, ім'я, час процедури тощо) - просто натисніть на них, щоб додати текст повідомлення. Система для кожного клієнта буде підставляти його індивідуальні дані)



Якщо потрібно налаштуйте автоматичне створення задач адміністратору привітати клієнта Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Увімкніть створення автоматичного завдання привітати клієнта

Right Arrow Вкажіть назву завдання

Right Arrow Виберіть тип завдання

Right Arrow Виберіть кому призначати завдання - співробітникам з цією роллю завдання призначатиметься автоматично

Right Arrow Якщо потрібно, вкажіть коментар до завдання. У коментарі ви можете використовувати змінні із системи (піб, ім'я, час процедури тощо) - просто натисніть на них, щоб додати в текст повідомлення. Система кожного клієнта буде підставляти його індивідуальні дані

Right Arrow Збережіть зміни за допомогою кнопки Зберегти
Надсилання повідомлень працює за ТРИГЕРОМ, який запускається один раз на добу та перевіряє умови в налаштуваннях модуля та формує відкладені повідомлення та завдання
Після налаштування модуля відкладені повідомлення можуть бути сформовані лише наступного дня, якщо за умовами налаштування будуть клієнти, які мають отримати повідомлення

Right Arrow Все. Налаштування готові. Плідної роботи Winking Face