Каси та рахунки

Каси та рахунки

Рахунки (або каси) — це місце, де зберігаються всі гроші вашої компанії в системі.Саме сюди потрапляють кошти після оплат, і саме тут формується загальний баланс Money Bag
Простими словами: кожна оплата або фінансова операція впливає на залишок у касі.


ЯК СТВОРИТИ РАХУНОК / КАСУ Backhand Index Pointing Down

Щоб додати нову касу, виконайте кілька простих кроків:
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Каси та рахункиRight Arrow Натисніть кнопку Додати
Right Arrow Тепер заповніть основну інформацію
  • Вкажіть назву рахунку або касиНаприклад: “Готівка”, “Термінал”, “Рахунок ФОП”
  • Оберіть тип каси:
  • Готівка — якщо це оплати готівкою
  • Безготівка — якщо це оплати карткою або через термінал
  • Виберіть філії, де буде використовуватись ця касаЦе обов’язковий крок — без нього рахунок не працюватиме
  • За потреби додайте коментарНаприклад: для внутрішніх пояснень або уточнень
  • Оберіть колір — це допоможе швидко знаходити рахунок у списку Artist Palette
Right Arrow Натисніть Зберегти
Right Arrow Готово Raising HandsНовий рахунок одразу з’явиться в системі і буде доступний для роботи.


ЯК ПРИХОВАТИ РАХУНКИ ВІД АДМІНІСТРАТОРА Backhand Index Pointing Down

Не всім співробітникам потрібно бачити фінансову інформацію.
Наприклад, якщо адміністратор просто приймає оплату через термінал — йому не обов’язково знати, скільки грошей зараз на рахунку.
У CleverBox:CRM це легко налаштовується:ви можете приховати баланс, але при цьому залишити можливість приймати оплату Credit Card
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Права доступуRight Arrow Оберіть потрібну роль співробітника
Right Arrow Далі: у блоці Фінанси увімкніть «Обмежений режим фіноперацій»
Right Arrow Після цього:
  • оберіть, до яких кас буде доступ
  • оберіть, до яких статей буде доступ
ЩО ЦЕ ДАЄ Backhand Index Pointing Down
Після налаштування співробітники зможуть:
Check Mark Button приймати оплатуCheck Mark Button працювати зі своїми операціями
Але при цьому:
Cross Mark не бачитимуть баланс рахунківCross Mark не матимуть доступу до зайвої фінансової інформації