Каси та рахунки

Каси та рахунки

Каси та рахунки — це місця, де CRM зберігає інформацію про кошти вашої компанії. Саме на рахунки зараховуються оплати клієнтів, списуються витрати та ведеться облік залишків.
Наприклад, ви можете створити окремі рахунки для:
  • Dollar Banknote Готівки;
  • Credit Card Термінала;
  • Bank Банківського рахунку;
  • Mobile Phone Онлайн-платежів;
  • Money Bag Інкасації або сейфа.


ЯК СТВОРИТИ РАХУНОК (КАСУ) Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню ➝ Фінанси ➝ Фіноперації ➝ Інструменти ➝ блок Адміністратор ➝ Каси та рахунки
Right Arrow Натисніть Додати.
Заповніть поля:
Поле
Опис
Label Назва
Назва рахунку або каси (наприклад: «Готівка», «Термінал», «Рахунок ФОП»).
Credit Card Тип
Готівка — для прийому готівкових оплат.Безготівка — для карткових платежів, терміналів або банківських рахунків.
Office Building Філії
Виберіть філії, у яких буде використовуватися цей рахунок. Це обов'язкове поле.
Memo Коментар
За потреби додайте примітку або опис рахунку.
Artist Palette Колір
Колір, яким рахунок буде позначений у системі для швидкого пошуку.
Right Arrow Натисніть Зберегти.
Party Popper Новий рахунок одразу стане доступним для використання під час проведення фінансових операцій.


ЯК ОБМЕЖИТИ ДОСТУП ДО РАХУНКІВ Backhand Index Pointing Down

Якщо співробітникам не потрібно бачити всі фінансові дані компанії, можна увімкнути обмежений фінансовий режим.
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Права доступу
Right Arrow Відкрийте потрібну роль.
Right Arrow У блоці Фінанси активуйте Обмежений режим фіноперацій.
Після цього налаштуйте:
Налаштування
Опис
Credit Card Доступ до кас та рахунків
Виберіть, які рахунки будуть доступні користувачу.

Label Доступ до статей фіноперацій
Вкажіть, з якими статтями доходів та витрат дозволено працювати.
Right Arrow Збережіть зміни.


ЩО ДАЄ ОБМЕЖЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЖИМ Backhand Index Pointing Down

Співробітник зможе
Співробітник не зможе
Check Mark Button Приймати оплати
Cross Mark Бачити залишки на інших рахунках

Check Mark Button Створювати дозволені фіноперації
Cross Mark Переглядати зайву фінансову інформацію
Check Mark Button Працювати лише з доступними касами та статтями
Cross Mark Працювати з рахунками, до яких немає доступу
Light Bulb Такий режим особливо корисний для адміністраторів, які приймають оплати, але не повинні мати доступ до повної фінансової інформації компанії.