Постачальники
У цьому розділі ви можете створювати, редагувати й об’єднувати контрагентів (постачальників), з якими співпрацює ваша компанія.Це необхідно для ведення обліку закупівель, формування замовлень і контролю фінансових взаєморозрахунків 
Для формування замовлень постачальникам поле “Контрагент” є обов’язковим!
Основна інформація про розділ
У меню Постачальники відображається повний список усіх постачальників, створених у системі. У колонці БАЛАНС відображається фінансовий стан по кожному постачальнику:
У меню Постачальники відображається повний список усіх постачальників, створених у системі. У колонці БАЛАНС відображається фінансовий стан по кожному постачальнику:
Червоний баланс — у вас є борг перед постачальником.
Червоний баланс — у вас є борг перед постачальником.
Зелений баланс — постачальник має передплату від вас. Щоб переглянути історію рухів і деталі постачань, натисніть на цифру в колонці «Кількість поставок».
Зелений баланс — постачальник має передплату від вас. Щоб переглянути історію рухів і деталі постачань, натисніть на цифру в колонці «Кількість поставок».
This sketch cannot currently be displayed in exports
Як додати постачальника
1️⃣ Перейдіть: Ліве меню ➝ Склад ➝ Постачальники2️⃣ У правому верхньому кутку натисніть + ДОДАТИ
3️⃣ У вкладці Інформація заповніть поля:
- Назва постачальника
- Телефон постачальника
- Email постачальника
- Коментар (за потреби)
4️⃣ Натисніть Зберегти 
Після збереження картка постачальника з’явиться в системі.Надалі в ній автоматично відображатимуться всі взаєморозрахунки, замовлення та історія постачань.
Як об’єднати постачальників (злиття)
Якщо у вас випадково створено кілька карток одного й того ж постачальника — скористайтеся функцією «Злиття постачальників».
1️⃣ Перейдіть: Склад ➝ Постачальники2️⃣ Натисніть кнопку «Злиття постачальників», яка випадає при кліку на «ФУНКЦІЇ».3️⃣ У полі «Кого переносимо» оберіть постачальника, якого потрібно видалити (його дані будуть перенесені).4️⃣ У полі «Кому переносимо» оберіть постачальника, у картку якого потрібно скопіювати інформацію.5️⃣ Натисніть «Виконати» 
Після виконання операції всі замовлення, борги та історія постачань з об’єднаного постачальника будуть перенесені до основного.
Після виконання операції всі замовлення, борги та історія постачань з об’єднаного постачальника будуть перенесені до основного.
This sketch cannot currently be displayed in exports
Як додати custom-поля до картки постачальника
Для зручності ви можете самостійно налаштувати додаткові поля у картці контрагента (постачальника), щоб зберігати специфічну інформацію (наприклад, ІПН, умови доставки, менеджера тощо).
1️⃣ Перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування2️⃣ У блоці Налаштування клієнтів оберіть пункт «Поля контрагентів».3️⃣ Натисніть кнопку «Додати»
This sketch cannot currently be displayed in exports
4️⃣ Заповніть поля:
- Назва поля — як воно відображатиметься в картці.
- Обов’язковість заповнення — активуйте чекбокс, якщо поле має бути обов’язковим для збереження.
- Тип даних — оберіть тип (текст, число, дата, список тощо).5️⃣ Натисніть «Зберегти»
This sketch cannot currently be displayed in exports
За потреби поле можна деактивувати або приховати, щоб воно не відображалося в картці постачальника.
За потреби поле можна деактивувати або приховати, щоб воно не відображалося в картці постачальника.
This sketch cannot currently be displayed in exports
Тепер ви зможете:
Тепер ви зможете:- зручно зберігати всі контакти постачальників;
- контролювати заборгованість і передоплати;
- швидко формувати замовлення;
- вести повну історію взаємодій з кожним контрагентом.
-