Як працює бронювання з передплатою

Як працює бронювання з передплатою

Після створення бронювання CRM автоматично контролює весь процес: надсилає клієнту посилання на оплату, відстежує статус передплати та виконує необхідні дії після успішної або простроченої оплати.


ЯК ПРАЦЮЄ БРОНЮВАННЯ З ПЕРЕДПЛАТОЮ Backhand Index Pointing Down

Етап
Що відбувається
Memo Створення бронювання
Адміністратор створює бронювання у CRM. У візиті з'являється сіра іконка годинника, а у розділі Візити → Бронювання створюється новий запис.
Credit Card Оплата передплати
Клієнт отримує повідомлення з посиланням для оплати та здійснює платіж.
Check Mark Button Після успішної оплати
Іконка годинника стає зеленою, кошти автоматично зараховуються на баланс клієнта, статус бронювання змінюється на «Оплата отримана».
Cross Mark Оплата не надійшла
CRM надсилає нагадування. Якщо оплата не буде виконана у встановлений час — бронювання автоматично скасовується та видаляється з календаря.


ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ УСПІШНОЇ ОПЛАТИ Backhand Index Pointing Down

CRM автоматично виконує всі необхідні дії.
Автоматична дія
Check Mark Button Іконка бронювання змінюється із сірої на зелену
Check Mark Button Передплата зараховується на баланс клієнта
Check Mark Button Статус бронювання змінюється на «Оплата отримана»
Check Mark Button У звіті Продажі за день створюється чек
Check Mark Button Адміністратор отримує повідомлення про оплату
Check Mark Button Клієнт отримує підтвердження успішної оплати
Check Mark Button У фінансових операціях створюється прихід коштів


ЯК СТВОРИТИ БРОНЮВАННЯ З ПЕРЕДПЛАТОЮ Backhand Index Pointing Down

Крок
Дія
1️⃣ Відкрийте візит
Відкрийте картку потрібного візиту та натисніть Створити бронювання.
2️⃣ Налаштуйте бронювання
Оберіть спосіб надсилання повідомлення клієнту та тип передплати (повна або часткова). Натисніть Створити

This sketch cannot currently be displayed in exports
3️⃣ Перевірте статус
Після створення у візиті з'явиться сіра іконка годинника — це означає, що клієнту вже надіслано запит на оплату.
4️⃣ Очікуйте оплату
Після оплати CRM автоматично змінить статус бронювання та всі пов'язані дані.


ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРІВ ІКОНКИ БРОНЮВАННЯ Backhand Index Pointing Down

Іконка
Значення
White Circle Сіра
Очікується передплата
Green Circle Зелена
Передплата успішно отримана
Red Circle Червона
Термін оплати минув, бронювання прострочене


ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БРОНЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНЕ Backhand Index Pointing Down

Якщо іконка годинника стала червоною, це означає, що клієнт не встиг здійснити оплату.
У такому випадку можна:
Right Arrow створити нове бронювання;
або
Right Arrow скасувати візит.


КОНТРОЛЬ ПЕРЕДПЛАТ Backhand Index Pointing Down

Усі створені бронювання та їхні статуси можна переглядати у спеціальному розділі Візити → Бронювання.
Тут відображається інформація про:
Check Mark Button активні бронювання;
Check Mark Button успішно оплачені бронювання;
Check Mark Button прострочені бронювання;
Check Mark Button скасовані бронювання.
Light Bulb Нижче ви можете переглянути приклад сторінки, яку бачить клієнт під час оплати передплати.