Аналітика по клієнтам

Аналітика по клієнтам

Bar Chart Звіти та аналітика по клієнтах

У CleverBox:CRM доступно кілька звітів для аналізу клієнтів: активності та візитів, LTV, відгуків, отриманих оплат і заборгованості.


Chart Increasing АНАЛІТИКА ПО КЛІЄНТАМ

Звіт дозволяє швидко оцінити активність клієнтів, кількість візитів, відгуки та побачити найбільш прибуткових клієнтів.
Right Arrow Перейдіть Аналітика ➝ KPI.Right Arrow У лівому вертикальному меню оберіть КЛІЄНТИ або натисніть Перейти у відповідному блоці основних показників.


Фільтри

Фільтр
Призначення
Філія
Дозволяє переглянути показники окремої філії
Період
Визначає період, за який формується аналітика

Основні показники

Показник
Що відображає
Кількість візитів
Загальна кількість успішних візитів за вибраний період
Надіслано запитів на відгук
Кількість повідомлень із запитом на оцінку, надісланих клієнтам після візиту
Зібрані відгуки
Кількість отриманих від клієнтів відгуків за вибраний період
Оцінка відгуків
Середню оцінку всіх отриманих відгуків та їх розподіл за оцінками від 1 до 5
Середня оцінка по спеціалістах
Середню оцінку кожного спеціаліста на основі отриманих відгуків
Нові VIP та BAD
Кількість клієнтів, яким протягом вибраного періоду додали мітку VIP або BAD
ТОП-90
Клієнтів, які витратили найбільше коштів


Money Bag LTV НОВИХ КЛІЄНТІВ

Звіт допомагає оцінити, скільки грошей принесли нові клієнти за весь час після свого першого візиту.
Right Arrow Перейдіть Аналітика ➝ Звіти.Right Arrow У блоці Візити оберіть LTV нових клієнтів.

Як формується звіт

Ви обираєте період, а система знаходить клієнтів, перший успішний візит яких відбувся саме в цьому періоді.
Після цього для кожного такого клієнта відображається його подальша історія: скільки всього було візитів і яку суму клієнт приніс компанії за весь час.
Warning Фільтри звіту застосовуються саме до першого візиту клієнта.
Можна фільтрувати за філією, періодом, джерелом та спеціалістом.

Колонки звіту

Колонка
Що відображає
ID
ID клієнта
Клієнт
ПІБ клієнта
Філія
Філію, в якій відбувся перший візит
Дата 1 візиту
Дату першого успішного візиту
Послуги
Послуги першого візиту
Спеціаліст
Спеціаліста, який обслуговував клієнта під час першого візиту
Сума
Суму першого візиту
Останній візит
Дату, спеціаліста та послуги останнього успішного візиту
Всього візитів
Загальну кількість успішних візитів клієнта
Сума всього
Загальну суму оплат клієнта за весь час
Right Arrow Звіт можна вивантажити за допомогою кнопки Експорт в Excel.


Star ЗВІТ «ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ»

У звіті зібрана детальна інформація про відгуки, які клієнти залишили після своїх візитів.
Warning Звіт формується, якщо у CRM налаштований збір відгуків.
Right Arrow Перейдіть Аналітика ➝ Звіти ➝ Відгуки або Ще ➝ Відгуки.

Доступні фільтри

Фільтр
Для чого
Філія
Відгуки по конкретній філії
Клієнт
Відгуки конкретного клієнта
Період
Відгуки за вибраний період
Співробітник
Відгуки по конкретному співробітнику
Середній бал
Відбір відгуків за оцінкою

Дані у звіті

Колонка
Що відображає
№
Номер відгуку
Дата відгуку
Дату, коли клієнт залишив відгук
Філія
Філію візиту
ID, Клієнт
Номер візиту та ПІБ клієнта
Дата візиту
Дату візиту, після якого залишено відгук
Спеціаліст
Спеціаліста, який надавав послуги
Адміністратор
Адміністратора, який закрив візит
Питання
Питання опитування та відповіді клієнта
Коментар
Текстовий коментар клієнта
С/Р бал
Середню оцінку відгуку
ID послуг
ID послуг із візиту
Light Bulb Натиснувши на номер візиту, можна перейти до картки візиту, а натиснувши на ім’я клієнта — до його картки.


Dollar Banknote ЗВІТ «ОТРИМАНО ВІД КЛІЄНТІВ»

Звіт дозволяє переглянути, скільки коштів було отримано від клієнтів за вибраний період.
Right Arrow Перейдіть Аналітика ➝ Звіти ➝ Отримано від клієнтів.
Right Arrow Виберіть звітний період: першим кліком у календарі вкажіть початок періоду, другим — його завершення та натисніть Застосувати.

Доступні фільтри

Фільтр
Призначення
Клієнт
Показати дані конкретного клієнта
Філія
Показати дані конкретної філії
Wrapped Gift У правому верхньому кутку знаходиться кнопка Нарахувати бонуси, за допомогою якої можна нарахувати бонуси обраним клієнтам.


Credit Card ЗВІТ «ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ»

Звіт показує клієнтів, які мають заборгованість за кредитним лімітом.
Right Arrow Перейдіть Аналітика ➝ Звіти.Right Arrow У блоці Фінанси оберіть Заборгованість клієнтів.
Колонка
Що відображає
ID
ID клієнта
Клієнт
Прізвище та ім’я клієнта
Телефон
Номер телефону
Ліміт
Поточний кредитний ліміт клієнта
Термін, днів
Термін заборгованості у днях
Борг
Поточну суму заборгованості
Right Arrow Натисніть на ім’я клієнта, щоб перейти до його картки.
Right Arrow Звіт можна вивантажити в Excel.


Busts in Silhouette ЗВІТ ПО КЛІЄНТАМ

Right Arrow Перейдіть Аналітика ➝ Звіти ➝ Звіт по клієнтам.
Звіт використовується для роботи зі зведеною інформацією по клієнтській базі та дозволяє аналізувати клієнтів за доступними в системі параметрами.
Для цього блоку я б не додавав конкретні показники чи формули без скріну самого «Звіту по клієнтам», щоб не описати поля, яких у ньому фактично немає.











В програмі можна знайти кілька різних звітів по клієнтам



  • 


  • 







ЗВІТ ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ Backhand Index Pointing Down

Звіт відображає інформацію про заборгованість клієнтів за кредитним лімітом
Right Arrow Перейдіть до меню Аналітика ➝ Звіти
Right Arrow У блоці Фінанси виберіть пункт Заборгованість клієнтів
Right Arrow Звіт можна вивантажити в Excel
  • ID – відображає ID клієнта
  • КЛІЄНТ - відображає прізвище та ім'я клієнта. Щоб перейти до карти клієнта, натисніть на ім'я/прізвище клієнта
  • ТЕЛЕФОН – відображає номер телефону клієнта
  • ЛІМІТ - відображає кредитний ліміт клієнта на даний момент
  • ТЕРМІН,ДНІВ - відображає термін заборгованості клієнта днями
  • БОРГ - відображає суму заборгованості клієнта



ЗВІТ ПО КЛІЄНТАМ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть до меню Аналітика ➝ Звіти ➝ Звіт по клієнтам