Календар. Загальна інформація

Календар. Загальна інформація

Календар – це електронний календар, у якому ведеться робота з візитами клієнтів
З календарем можуть одночасно працювати кілька користувачів: адміністратори ведуть календар, а співробітники можуть переглядати свій розклад та візити
У календарі зберігаються всі актуальні візити та події: створені адміністратором через календар та клієнтами через віджет онлайн-запису



Початок роботи Backhand Index Pointing Down

Перед початком роботи з календарем, переконайтеся, що послуги та співробітники додані, та для всіх працівників встановлений графік

Назва
Опис
РОБОТА В КАЛЕНДАРІ
Right Arrow Вся робота в календарі контролюється кнопками на панелі зверху.

https://slite.com/api/files/8VE4fEHQk0aFrF/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoid2taNzNYOXNzREI2emEiLCJpYXQiOjE3ODM1NzkxMTQsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiQ3VQbGFSdmpmN1RzXzQiLCJleHAiOjE3ODYxNzExMTR9.iyrjaxlPC1DQhdG6JbXKao9WlhDU4hT9MOPB8xCti5M
  • поле для вибору дат
  • поле для вибору філії
  • фільтр (за посадами та спеціалістами)
  • кнопка для переходу в графік
  • кнопка змінити спеціаліста
  • кнопка для настроювання відображення журналу записів на ПК користувача
  • кнопка для сворення візиту Додати запис
  • кнопка налаштування відображення календаря На весь екран
  • панель зі спеціалістами, які працюють у цей день
  • кнопки для перегортання списку фахівців (необхідні, якщо одночасно працює велика кількість фахівців і вони не розміщуються на 1 екрані календаря)

ВЕРХНЄ МЕНЮ
В верхньому меню розташовані:

This sketch cannot currently be displayed in exports
  • Профайлове фото
  • Кнопка поповнення балансу клієнта (відображається під час відкритої касової зміни)
  • Лист очікування
  • Журнал змін
  • Кнопка кошика (відображається при відкритій касовій зміні)
  • Статистика за день
  • Пошук абонементів та сертифікатів
  • Сповіщення
  • Дзвінки (відображається при налаштованому модулі ІР-телефонія)
  • Чати (відображається при налаштованому модулі чат месенджер)

ПРОФАЙЛОВЕ ФОТО
Right Arrow При натисканні на профайлове фото відкривається вікно, де можна подивитися співробітників онлайн, Відкрити/закрити касову зміну та зміну РРО

This sketch cannot currently be displayed in exports
Right Arrow Також в цьому вікні розміщені додаткові блоки про підтримку та оплату
    перейти до довідкового центру для вивчення інструкцій та перегляду навчальних відео
    написати в техпідтримку через Viber, Telegram або електронною поштою
    переглянути актуальну інформацію про стан вашого облікового запису

This sketch cannot currently be displayed in exports

ЛІВЕ МЕНЮ
Right Arrow На лівій вертикальній панелі розташовані розділи меню:

This sketch cannot currently be displayed in exports
    Аналітика
    Візити
    Завдання
    Клієнти
    Продукти
    Склад
    Фінанси
    Ще
Right Arrow При наведенні на той чи інший розділ випадає меню з пунктами конкретного розділу
Right Arrow Для переходу в конкретний пункт наведіть курсор миші на розділ і клацніть по потрібному пункту в розділі
Якщо будь-яких розділів та пунктів меню у вас немає, можливо вас немає прав доступу до них, зверніться до посібника з проханням надати права доступу до необхідних функцій

КНОПКА ЧАТ ПІДТРИМКИ
Right Arrow Внизу на лівій вертикальній панелі знаходитькнопка чатів технічної підтримки

This sketch cannot currently be displayed in exports


Альтернативні версії календаря Backhand Index Pointing Down



Робота з візитом Backhand Index Pointing Down



Додаткові функції в календарі Backhand Index Pointing Down



ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ В КАЛЕНДАРІ Backhand Index Pointing Down

Назва
Опис
ЯК ШВИДКО СТВОРИТИ ПЕРЕРВУ ПРАЦІВНИКУ
Перерва співробітника у системі вважається неробочим часом, у який клієнти не можуть записатися.

This sketch cannot currently be displayed in exports
ДОСТУП ДО СТВОРЕННЯ ПЕРЕРВИ Locked with Key
Right Arrow Доступ до кнопки «Створити перерву» надається через права доступу.
Right Arrow Перейдіть: Ще → Налаштування → Права доступу
Right Arrow Увімкніть відповідний доступ для ролі або співробітника.

ЯК СТВОРИТИ ПЕРЕРВУ У КАЛЕНДАРІ Plus
Right Arrow У календарі двічі натисніть на ім’я співробітника.
Right Arrow Натисніть кнопку «Створити перерву».
Right Arrow Оберіть час початку перерви.
Right Arrow Оберіть час завершення перерви.
Right Arrow За потреби додайте коментар.
Right Arrow Натисніть «Зберегти».

ЯК ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПЕРЕРВА Eyes

This sketch cannot currently be displayed in exports
Перерва відображається у календарі сіро-білими діагональними смужками.
У цей час співробітник вважається недоступним для запису клієнтів.
ВАЖЛИВО
Мінімальний крок перерви — 30 хвилин.
Видалити або змінити перерву можна лише через графік роботи співробітника.
Для цього відкрийте Графік роботи та відредагуйте налаштування графіка співробітника.

ЯК ЗАБЛОКУВАТИ ЧАС СПЕЦІАЛІСТА
Можна заблокувати час у календарі фахівця у випадку якщо у фахівця якісь робочі завдання і на цей час не можна створювати візити
Наприклад:
заблокувати час для навчання або дезінфекції робочого місця
Right Arrow Щоб заблокувати час співробітнику в календарі, клацніть двічі по імені співробітника

This sketch cannot currently be displayed in exports
Right Arrow Натисніть кнопку БЛОКУВАННЯ

This sketch cannot currently be displayed in exports
Right Arrow Оберіть початок блокування часу (1)
Right Arrow Оберіть кінець блокування часу (2)
Right Arrow Вкажіть коментар
Right Arrow Натисніть кнопку зберегти
Right Arrow Блюкування з'явилося в календарі

This sketch cannot currently be displayed in exports
Right Arrow Щоб видалити блюкування клікніть по плашці блокування в Календарі і натисніть кнопку Видалити

This sketch cannot currently be displayed in exports

ЗАМІНА СПЕЦІАЛІСТА В ГРАФІКУ
Заміна спеціаліста у графіку дозволить швидко замінити спеціаліста з перенесенням усіх запланованих візитів до іншого спеціаліста
Для зміни спеціаліста у графіку активуйте в правах доступу функцію "ДОЗВОЛИТИ ЗАМІНУ СПЕЦІАЛІСТА"
Right Arrow Для заміни спеціаліста перейдіть в меню Візити ➝ Календар та натисніть кнопку ЗМІНИТИ СПЕЦІАЛІСТА (у вигляді двох стрілок)
Right ArrowВиберіть Кого замінити
Для вибору в даному полі доступні лише спеціалісти, які на цю дату не мають завершених та оплачених візитів.
Right Arrow Виберіть На кого замінити
Для вибору в даному полі доступні лише спеціалісти, які на цю дату не мають жодних візитів. При цьому фахівець може бути у графіку на цю дату чи ні
Right Arrow Натисніть кнопку Застосувати
Right Arrow Все! Smiling Face with Heart-Eyes Спеціаліст у графіку та в календарі замінено!

КІЛЬКІСТЬ КОЛОНОК СПІВРОБІТНИКІВ НА ЕКРАНІ КАЛЕНДАРЯ
У календарі візитів ви можете налаштовувати яку кількість співробітників відображати на одному екрані (щоб не використовувати горизонтальний скролл календаря)
Right Arrow Перейдіть до меню Візити ➝ Календар
Right Arrow Натисніть кнопку Налаштування
Right Arrow Пропишіть кількість колонок зі спеціалістами, які хочете виводити на одному екрані і натисніть Додати

ДОЗВОЛИТИ / ЗАБОРОНИТИ ЗАПИС КІЛЬКОХ КЛІЄНТІВ НА ОДИН ЧАС
Right Arrow Перейдіть в Календарі ➝ кнопка Налаштування ➝ блок АДМІНІСТРАТОР
Right Arrow У блоці Налаштуваннь активуйте або деактивуйте позначку в полі ВІЗИТИ НА ОДНАКОВИЙ ЧАС

СОРТУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ В КАЛЕНДАРІ
Right Arrow Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Посади співробітників
Right Arrow Затисніть іконку "гамбургера" у рядку посади та перетягніть вище або нижче. Розмістіть посади у потрібному порядку

This sketch cannot currently be displayed in exports

ВІДОБРАЖЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПЛАШЦІ ВІЗИТУ В КАЛЕНДАРІ
Right Arrow Перейдіть в Календарі ➝ кнопка Налаштування ➝ блок АДМІНІСТРАТОР
Right Arrow У блоці Налаштування у полі ДАНІ КЛІЄНТА, ЯКІ ВИВОДИТИМУТЬ У ПЛАШЦІ ПОСЛУГИ зі списку, виберіть дані, які хочете виводити у спливаючому вікні
Right Arrow Коли налаштування буде внесено - натисніть кнопку Зберегти

БЛОКУВАННЯ ВІЗИТУ, ЯКЩО ВІЗИТ ВІДКРИТО ІНШИМ КОРИСТУВАЧЕМ
Щоб візит не змогли редагувати два адміністратора одночасно, можна активувати функцію блокування редагування візиту, коли він відкритий іншим користувачем
Right Arrow Перейдіть в Календарі ➝ кнопка Налаштування ➝ блок АДМІНІСТРАТОР
Right Arrow У блоці Налаштування активуйте / деактивуйте чекбокс ЗАБОРОНИТИ ОДНОЧАСНЕ РЕДАГУВАННЯ ВІЗИТУ
Right Arrow Збережіть зміни за допомогою кнопки Зберегти
Після виконаного налаштування при спробі відкрити візит, який вже відкритий іншим користувачем, система покаже повідомлення "Запис відкритий користувачем ..."

ВІДОБРАЖАТИ ТІЛЬКИ ВЛАСНІ ВІЗИТИ
Якщо необхідно обмежити доступ співробітника до календаря та показувати йому лише власні візити, можна активувати відповідне право доступу Lock
Right Arrow Перейдіть: Налаштування Gear ➝ Права доступу
Right Arrow Відкрийте роль або співробітника, для якого потрібно налаштувати доступ
Right Arrow Знайдіть право Відображати тільки власні візити
Right Arrow Активуйте чекбокс Check Mark Button
Right Arrow Збережіть зміни Floppy Disk
Після активації користувач у календарі бачитиме лише власні візити та не матиме доступу до записів інших співробітників.



Атрибути візитів Backhand Index Pointing Down