Як провести фінансову операцію заднім числом

Як провести фінансову операцію заднім числом

У CleverBox:CRM можна створювати ручні фінансові операції заднім числом. Це зручно, якщо потрібно внести дохід, витрату, сторно або переміщення, яке фактично відбулося раніше.
Зверніть увагу!Провести заднім числом можна лише ручні фінансові операції. Оплати візитів, продажів, поставок та інші операції, що створюються автоматично, провести минулою датою неможливо.


ЯК ДОЗВОЛИТИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗАДНІМ ЧИСЛОМ Backhand Index Pointing Down

Спочатку необхідно надати користувачу відповідне право доступу.
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Права доступу
Right Arrow Відкрийте потрібну роль.
Right Arrow У блоці Фінанси активуйте право Проводити операції заднім числом.
Right Arrow Збережіть зміни.


ЯК СТВОРИТИ ОПЕРАЦІЮ ЗАДНІМ ЧИСЛОМ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Створіть нову ручну фінансову операцію (Дохід, Витрата, Переміщення або Сторно).
Right Arrow Натисніть Змінити дату та час операції.
Right Arrow Вкажіть потрібні дату та час.
Right Arrow Заповніть інші поля фінансової операції.
Right Arrow Натисніть Зберегти.
Check Mark Button Після збереження операція буде створена із зазначеною датою та позначкою (іконка), що її проведено заднім числом.


ЯК ЗНАЙТИ ВСІ ОПЕРАЦІЇ ЗАДНІМ ЧИСЛОМ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню ➝ Фінанси ➝ Фінансові операції.
Right Arrow У фільтрах активуйте чекбокс Операції заднім числом.
Right Arrow Натисніть Застосувати.
Check Mark Button У таблиці відобразяться всі фінансові операції, які були проведені заднім числом.