Оплата візиту / послуг

Система CleverBox:CRM дозволяє швидко та зручно оформити оплату —через кошик або безпосередньо з картки візиту.Нижче наведено покрокову інструкцію для обох способів 

 Як оформити оплату через кошик

Розрахунок клієнта може виконати лише співробітник із відкритою касовою зміною.

 Крок 1. Відкрити кошик

1️⃣ Відкрийте меню Календар.2️⃣ У верхньому меню натисніть іконку кошика .3️⃣ Перейдіть на вкладку «Візити».4️⃣ Оберіть один або кілька візитів, за якими потрібно провести оплату.

 Після вибору візитів система автоматично сформує чек і проведе оплату через вибраний касовий канал.

 Крок 2. Додавання товарів і послуг

 За потреби додайте товари або послуги до кошика. Зверніть увагу:послуги, додані через продаж (кошик), не списують розхідні матеріали автоматично.

 Крок 3. Редагування позицій

 Клікніть на назву товару або послуги, щоб:

• застосувати знижку ;
• або змінити вартість послуги (якщо це дозволено налаштуваннями). 

 Крок 4. Проведення оплати

 Натисніть кнопку «Оплатити». Оберіть РРО або варіант без РРО (фіскальна каса для фіскалізації чеку). Оберіть спосіб оплати, введіть суму та натисніть «Застосувати». Якщо оплата здійснюється кількома способами, натискайте по черзі кожен із них і вводьте відповідні суми. 

 Оплата сертифікатом

 У вікні оплати оберіть спосіб «Сертифікати». У системі не можна прийняти оплату сертифікатом, який не був проданий —це захищає від шахрайства у салонах та клініках.

 Якщо баланс сертифіката вичерпано або закінчився термін дії,він набуває статусу «Погашено» і стає неактивним.

 Перед вами відкриється список сертифікатів, придбаних клієнтом. Ви можете обрати потрібний або знайти сертифікат за кодом  Вкажіть суму для списання та натисніть «Сплатити сертифікатом». Можна використати кілька сертифікатів одночасно.

 Оплата пакетом

 У вікні оплати оберіть спосіб «Пакети». Відкриється перелік пакетів, придбаних клієнтом. Оберіть потрібний пакет або знайдіть його за кодом  Виберіть послуги, які бажаєте оплатити пакетом, і натисніть «Застосувати пакет».

 Фіналізація

 Для завершення розрахунку натисніть кнопку «Оплатити».Система створить чек і проведе оплату згідно з вибраними параметрами.

 Як розрахувати клієнта через картку візиту

 Клікніть на плашку візиту у календарі  Відкриється вікно візиту. Переведіть візит у статус, який активує кнопку «Оплатити» —цей статус залежить від ваших налаштувань (уточніть у керівника). Натисніть «Оплатити»  Відкриється вікно кошика — проведіть оплату так само, як описано вище.

 Якщо адміністратор забув провести оплату за минулу дату,це можна зробити в поточній касовій зміні (проведення оплат минулою датою недоступне).

 Такі оплати враховуються в аналітиці поточної касової зміни.