Налаштування онлайн-оплат візитів та продажів

Налаштування онлайн-оплат візитів та продажів

Онлайн-оплата в CleverBox:CRM дозволяє клієнтам самостійно оплачувати візити та продажі через платіжну сторінку.
Для роботи онлайн-оплат необхідно підключити платіжну систему та налаштувати параметри в розділі Payment System.

ЯК ПРАЦЮЄ ОНЛАЙН ОПЛАТА Backhand Index Pointing Down

Етап
Що відбувається
1️⃣ Формування оплати
Адміністратор формує інвойс на оплату візиту або продажу.
2️⃣ Перехід до оплати
Клієнт переходить на сторінку оплати за посиланням або сканує QR-код каси.
3️⃣ Перевірка
Клієнт бачить склад покупки та суму до сплати.
4️⃣ Оплата
Клієнт проводить оплату через підключену платіжну систему.
5️⃣ Фіксація
CleverBox автоматично отримує інформацію про успішний платіж.
6️⃣ Продаж
Система автоматично створює продаж, чек та відповідні фінансові операції.


1. Де знаходяться налаштування

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Payment System
У цьому розділі знаходяться всі основні налаштування онлайн-оплат:
Розділ
Призначення
Credit Card Платіжні системи
Підключення LiqPay, WayForPay або Stripe
Hourglass Not Done Терміни та скасування
Налаштування терміну дії посилання та автоматичного скасування
Money Bag Види бронювання
Налаштування способів розрахунку передоплати
Receipt Проведення оплати
Статті доходу, види оплати, РРО та філії
Page Facing Up Сторінка оплати
Налаштування сторінки, яку бачить клієнт
Bell Повідомлення
Налаштування повідомлень про оплату
Earth Globe Europe-Africa Мови
Налаштування мов сторінки оплати
Mobile Phone QR каси та інвойси
Онлайн-оплата продажів та створення QR-кас


2. Підключення платіжної системи

Для прийому онлайн-платежів спочатку підключіть платіжного провайдера.
Доступні:
Платіжна система
Що потрібно
LiqPay
Підключити акаунт та вказати ключі інтеграції
WayForPay
Підключити акаунт та вказати дані інтеграції
Stripe
Вказати API-дані та налаштувати webhook
Right Arrow Оберіть потрібну платіжну систему.
Right Arrow Внесіть облікові дані для інтеграції.
Right Arrow Збережіть зміни.
Warning Акаунт у платіжній системі має бути активований та готовий до прийому платежів.


3. Налаштування проведення онлайн-платежів

У блоці Проведення оплати у системі визначте, як отримані платежі будуть відображатися в CleverBox.
Параметр
Що потрібно налаштувати
Money Bag Стаття доходу
Оберіть статтю фіноперації, за якою буде фіксуватися надходження коштів
Credit Card Вид оплати
Для кожної філії вкажіть вид оплати
Receipt РРО
За необхідності прив'яжіть РРО для автоматичної фіскалізації
Office Building Філія
Вкажіть філію, яка буде використовуватися для відповідних платіжних операцій
Right Arrow Після заповнення параметрів збережіть зміни.


4. Налаштування сторінки оплати

Після переходу за посиланням клієнт потрапляє на платіжну сторінку CleverBox.
У налаштуваннях сторінки доступні:
Параметр
Опис
Office Building Назва компанії
Назва, яка відображатиметься клієнту на сторінці оплати
Money Bag Показувати ціни на послуги
Увімкніть, якщо потрібно показувати клієнту вартість окремих позицій
Right Arrow Внесіть потрібні налаштування та збережіть зміни.


5. Увімкнення оплати інвойсів

Для прийому онлайн-оплати за продажі необхідно окремо активувати роботу з інвойсами.
Right Arrow Перейдіть:
Payment System ➝ QR каси та інвойси
Right Arrow Активуйте перемикач «Увімкнути оплату інвойсів».
Після цього в продажах можна буде формувати онлайн-оплату для клієнта.


6. Як створити інвойс на онлайн-оплату

Right Arrow Перейдіть до створення продажу.
Right Arrow Оберіть філію.
Right Arrow Оберіть клієнта.
Right Arrow Додайте до кошика необхідні позиції.
В інвойс можна включити:
Позиція
Приклад
Scissors Послуги
Стрижка, фарбування, додаткові опції
Shopping Bags Товари
Косметика, матеріали та інші товари
Wrapped Gift Сертифікати
Подарункові сертифікати
Package Пакети
Доступні для продажу пакети
Heart with Ribbon Чайові
Можливість додати чайові
Right Arrow Після формування кошика натисніть «Онлайн оплата».
CleverBox створить інвойс на оплату.


7. Що бачить клієнт на сторінці оплати

Клієнт відкриває сформовану сторінку та може перевірити, за що саме він платить.
На сторінці можуть відображатися:
Інформація
Що бачить клієнт
Office Building Компанія
Назва та контактна інформація
Scissors Послуги
Послуги та додаткові опції
Shopping Bags Товари
Назва, кількість і вартість товарів
Wrapped Gift Сертифікати
Сертифікати, включені до продажу
Heart with Ribbon Чайові
Можливість додати чайові
Money Bag До сплати
Підсумкова сума
Credit Card Баланс
Доступний баланс клієнта
Star Бонуси
Доступні бонуси
Якщо у клієнта є кошти на балансі або бонуси, він може використати їх для часткової оплати.
Залишок суми клієнт сплачує онлайн.


8. Що відбувається після оплати

Після успішної онлайн-оплати CleverBox автоматично обробляє результат.
Дія
Автоматично
Отримує підтвердження платежу
Check Mark Button
Інвойс отримує статус «Сплачено»
Check Mark Button
Створюється продаж
Check Mark Button
Створюється чек
Check Mark Button
Фіксується фінансова операція
Check Mark Button
Інформація про оплату зберігається в CRM
Check Mark Button
Адміністратору не потрібно повторно вручну проводити оплату після того, як клієнт успішно її здійснив.


9. Бронювання та інвойси

Для контролю запитів на онлайн-оплату використовується розділ «Бронювання та інвойси».
У ньому зібрані як бронювання з передоплатою, так і інвойси на оплату.
Дані
Що відображається
Тип
Бронювання, інвойс або поповнення балансу
Статус
Очікування, сплачено, прострочено, скасовано тощо
Дата заявки
Коли був створений запит
Дата візиту
Дата пов'язаного візиту
Термін оплати
До якого часу потрібно провести оплату
Сума
Сума до оплати
Оплата
Дата платежу та посилання на створений чек
ID транзакції
Ідентифікатор платіжної операції
Клієнт
Клієнт, для якого сформовано оплату
Автор
Співробітник, який створив запит

Фільтри

У лівій частині сторінки можна швидко відфільтрувати операції.
Фільтр
Призначення
Input Numbers Номер
Пошук конкретного бронювання або інвойсу
Clipboard Тип
Бронювання, поповнення балансу або інвойс
Green Circle Статус
Очікування, сплачено, прострочено, скасовано тощо
Bust in Silhouette Клієнт
Пошук операцій конкретного клієнта
Calendar Дата створення
Відбір за періодом створення
Calendar Дата візиту
Відбір за датою запланованого візиту


10. QR-каси

QR-каса — це окрема каса з постійним QR-кодом, який клієнт може відсканувати для переходу до онлайн-оплати.
Pushpin QR-код не надсилається клієнту та не створюється окремо для кожної оплати. Клієнт самостійно сканує QR-код потрібної каси.

Як створити QR-касу Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть:
Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Payment System ➝ QR каси та інвойси
Right Arrow Натисніть «Створити касу».
Right Arrow Заповніть параметри каси.
Right Arrow Збережіть зміни.
Після створення CleverBox сформує для цієї каси постійне посилання та QR-код.

Керування QR-касою

Дія
Призначення
Mobile Phone Показати QR
Відкрити QR-код каси
Link Скопіювати посилання
Скопіювати постійне посилання каси
⏻ Увімкнути / вимкнути
Активувати або тимчасово деактивувати QR-касу
Pencil Редагувати
Змінити параметри каси
Wastebasket Видалити
Видалити QR-касу


11. Як клієнт оплачує через QR-касу

QR-каса використовується без формування та надсилання клієнту окремого QR-коду.
Крок
Дія
1️⃣
Клієнт бачить QR-код каси в салоні або іншому місці оплати
2️⃣
Сканує QR-код камерою свого телефону
3️⃣
Переходить на сторінку онлайн-оплати
4️⃣
Перевіряє інформацію та суму
5️⃣
Проводить оплату через підключену платіжну систему
6️⃣
CleverBox автоматично отримує інформацію про успішний платіж
Light Bulb Один QR-код каси можна використовувати багаторазово. Його не потрібно генерувати заново для кожного клієнта.


12. Два сценарії онлайн-оплати

Інвойс
QR-каса
Адміністратор формує конкретний продаж
Використовується створена QR-каса
У продаж додаються потрібні послуги, товари, сертифікати тощо
QR-код каси є постійним
Натискається «Онлайн оплата»
Клієнт сам сканує QR-код каси
Формується інвойс із конкретною сумою та складом продажу
Відкривається сторінка онлайн-оплати
Після оплати CleverBox автоматично проводить платіж
Після оплати CleverBox автоматично отримує інформацію про платіж
Таким чином, інвойси зручно використовувати для оплати конкретно сформованого продажу, а QR-каси — для швидкого прийому онлайн-оплати через постійний QR-код.