Двійники

Двійники

ОБ’ЄДНАННЯ ДУБЛІВ КЛІЄНТІВ Backhand Index Pointing Down

Якщо один і той самий клієнт внесений у систему під різними іменами або номерами телефону, їх можна об’єднати в одну картку клієнта.
Після об’єднання також об’єднаються:
  • баланс клієнта
  • бонуси
  • історія візитів


ЯК УВІМКНУТИ ФУНКЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ КЛІЄНТІВ Backhand Index Pointing Down

Щоб функція стала доступною користувачам, її потрібно увімкнути у правах доступу ролі.
Right Arrow Перейдіть у меню: Pushpin Ще → Налаштування → Загальні → Права доступу
Right Arrow Оберіть потрібну роль користувача
Right Arrow У блоці Клієнти увімкніть опцію:
Check Mark Button Кнопка "Об’єднати клієнтів"


ЯК ОБ’ЄДНАТИ ДУБЛІ КЛІЄНТІВ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Відкрийте картку клієнта, якого потрібно об’єднати
Right Arrow Натисніть кнопку Об’єднати
Right Arrow Знайдіть дубль клієнтаУ полі пошуку почніть вводити ім’я або номер телефону, після чого оберіть клієнта зі списку
Right Arrow Оберіть, дані з якої картки будуть головними у разі конфлікту(наприклад, якщо в одному полі вказана різна інформація)
Right Arrow Натисніть Попередній перегляд
Right Arrow Перевірте інформацію. За потреби натисніть Назад і внесіть зміни
Right Arrow Натисніть Об’єднати
Right Arrow Підтвердіть об’єднання
Важливо:Ця дія незворотна. Після об’єднання повернути картки клієнтів назад неможливо.