Клієнти. Загальна інформація

Клієнти. Загальна інформація

Таблиця клієнтів використовується для роботи з клієнтською базою в системі.
У цьому розділі ви можете:
  • додавати нових клієнтів
  • редагувати картку клієнта
  • видаляти клієнтів
  • фільтрувати клієнтську базу
  • надсилати розсилки
  • експортувати список клієнтів у Excel
  • переглядати статистику по клієнтах


КНОПКИ ІНТЕРФЕЙСУ Backhand Index Pointing Down


Right Arrow НОВИЙ КЛІЄНТ — дозволяє створити картку нового клієнта.
Right Arrow Поле пошуку — використовується для пошуку клієнта за:
  • ім’ям
  • прізвищем
  • номером телефону.
Right Arrow Фільтр — дозволяє створити фільтр для пошуку клієнтів за різними параметрами.
Right Arrow SMS — використовується для створення SMS-розсилки клієнтам.
Right Arrow Колонки — дозволяє обрати, які колонки відображатимуться у таблиці клієнтів.
Right Arrow Excel — експортує список клієнтів у файл Excel.
Right Arrow Архів — відкриває архів, де можна переглянути список видалених клієнтів.
Right Arrow Оновлення найближчого візиту — оновлює інформацію про заплановані найближчі візити клієнтів у таблиці.



ОПИС КОЛОНОКBackhand Index Pointing Down


Right Arrow ID — відображає унікальний ідентифікатор клієнта в системі.
Right Arrow Ім’я клієнта — відображає прізвище, ім’я та по батькові клієнта.
Right Arrow Телефон — відображає номер або кілька номерів телефону клієнта.
Right Arrow Дата створення клієнта — показує дату, коли картку клієнта було створено в системі.
Right Arrow Дата народження — відображає дату народження клієнта (якщо вона вказана у картці).
Right Arrow Завершених візитів — показує кількість успішно завершених візитів клієнта.
Right Arrow Останній візит — відображає дату останнього завершеного візиту клієнта.
Right Arrow Перший візит — показує дату першого завершеного візиту клієнта.
Right Arrow Найближчий візит — відображає дату найближчого запланованого візиту клієнта.
Right Arrow Середній чек — показує середню суму витрат клієнта за візит (у гривнях).
Right Arrow Заплачено грошей — відображає загальну суму оплат, здійснених клієнтом у системі.
Right Arrow Баланс — показує поточну суму коштів на балансі клієнта.
Right Arrow Статус — відображає статус клієнта в системі.
Right Arrow Групи — показує групи клієнтів, до яких належить клієнт.



СТАТИСТИКА БАЗИ КЛІЄНТІВ Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Щоб переглянути статистику клієнтської бази, у верхньому меню натисніть на іконку Box (Швидкі інструменти)Right Arrow Оберіть пункт «Статистика бази клієнтів».



ФІЛЬТР ПО КЛІЄНТАМ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Клієнти → КлієнтиRight Arrow Натисніть кнопку ФільтрRight Arrow Задайте потрібні параметри фільтраціїRight Arrow Натисніть Застосувати. Після цього у таблиці відобразяться клієнти, які відповідають заданим умовам фільтра.
Right Arrow Щоб переглянути список клієнтів, закрийте вікно налаштування фільтра, натиснувши хрестик у верхньому кутіRight Arrow Щоб видалити фільтр, натисніть кнопку Очистити фільтр. Після цього таблиця знову відобразить усіх клієнтів бази
Важливо про фільтр «Період найближчого візиту»
Фільтр Період найближчого візиту враховує найближчий незавершений візит клієнта на найранішу дату, незалежно від поточної дати.
Приклад
У клієнта є незавершений візит 10 вересня 2022 року.
Якщо ви встановите фільтр Період найближчого візиту з 5 до 25 листопада 2023 року, цей клієнт не потрапить у вибірку, оскільки:
у нього вже є незавершений візит раніше;CRM вважає найближчим саме візит 10 вересня 2022 року.




ГРУПОВА ОБРОБКА Backhand Index Pointing Down

Функція «Групова обробка» дозволяє швидко застосувати однакові дії до великої кількості клієнтів.
За допомогою цієї функції можна:
призначити або зняти групу клієнтів
додати або видалити мітку
нарахувати бонуси
обнулити бонусний баланс
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Клієнти → Клієнти
Right Arrow Позначте чекбоксами потрібних клієнтів у таблиці.
Right Arrow Якщо потрібно обрати всіх клієнтів на сторінці, активуйте чекбокс у верхньому рядку таблиці.
Right Arrow Натисніть кнопку «ГРУПОВА ОБРОБКА».
Right Arrow Оберіть потрібну дію.
Right Arrow Натисніть «ЗБЕРЕГТИ», щоб застосувати зміни.
Важливо:За одне збереження можна виконати лише одну дію.Якщо потрібно застосувати кілька змін — повторіть процедуру.