Клієнти. Загальна інформація

Таблиця клієнтів призначена для роботи з базою клієнтів

У таблиці ви можете:
  •  додати нового клієнта⁠ 
  •  видалити клієнта⁠ 
  • редагувати картку клієнта
  • відфільтрувати клієнтів
  • надіслати розсилку
  • вивантажити базу клієнтів у Excel
  • переглянути статистику з бази клієнтів



Кнопки інтерфейсу Backhand Index Pointing Down

    .1Кнопка НОВИЙ КЛІЄНТ – дозволяє додати нового клієнта
    .2Поле пошуку клієнта - дозволяє знайти клієнта на ім'я, прізвище або номер телефону
    .3Кнопка для створення фільтру по клієнтам
    .4SMS – кнопка дозволяє створити смс-розсилку
    .5Колонки - кнопка дозволяє налаштувати які з колонок потрібно відображати у таблиці
    .6Excel - кнопка дозволяє експортувати клієнтів до Еxcel
    .7Архів - кнопка дозволяє перейти до архіву для перегляду списку віддалених клієнтів
    .8Оновлення даних про найближчий візит



Опис колонокBackhand Index Pointing Down

  • ID - відображає ID клієнта в системі
  • ІМ'Я КЛІЄНТА - відображає прізвище, ім'я, по батькові клієнта в системі
  • ТЕЛЕФОН - відображає номер/номери телефону клієнта в системі
  • ДАТА СТВОРЕННЯ КЛІЄНТА - відображає дату створення клієнта в системі
  • ДАТА НАРОДЖЕННЯ – відображає дату народження клієнта
  • ЗАВЕРШЕНИХ ВІЗИТІВ - відображає кількість успішно завершених візитів у системі
  • ОСТАННІЙ ВІЗИТ - відображає дату останнього успішно завершеного візиту клієнта
  • ПЕРШИЙ ВІЗИТ - відображає дату ПЕРШОГО успішно завершеного візиту клієнта
  • НАЙБЛИЖЧИЙ ВІЗИТ - відображає дату найближчого запланованого візиту клієнта
  • СЕРЕДНІЙ ЧЕК - відображає суму середнього чека клієнта в грн.
  • ЗАПЛАЧЕНО ГРОШЕЙ - відображає загальну суму оплат по клієнту
  • БАЛАНС - відображає суму коштів на балансі клієнта на даний момент у грн.
  • СТАТУС – відображає статус клієнта в системі
  • ГРУПИ - відображає групи, якими позначений клієнт у системі
У таблиці також можуть бути відображені колонки, які будуть містити інформацію з кастомних (створених індивідуально для вашого підприємства в налаштуваннях) полів клієнта



Статистика бази клієнтів Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Щоб переглянути статистику з клієнтської бази у правому вертикальному меню натисніть кнопку Статистика бази клієнтів



Фільтр по клієнтам Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Перейдіть Ліве меню ➝ Клієнти ➝ Клієнти

Right Arrow Натисніть кнопку Фільтр

Right Arrow Задайте потрібні параметри

Right Arrow Натисніть кнопку Застосувати
На сторінці будуть доступні клієнти, які відповідають умовам фільтра

Right Arrow Щоб переглянути список таких клієнтів, закрийте вікно налаштування фільтра хрестиком у верхньому лівому куті

Right Arrow Щоб скинути всі фільтри, натисніть кнопку Очистити фільтр

Фільтр по Період найближчого візиту враховує візити, які в незавершеному статусі на найбільш ранню дату, незалежно від сьогоднішньої дати.
Наприклад: якщо у клієнта є незавершений візит 10 вересня 2022 року, то він не потрапить до вибірки з періодом наближчого візиту з 5 до 25 листопада 2023 року, бо має незавершені візити раніше і відповідно найближчим візитом вважається візит 10 вересня 2022 року



Групова обробка Backhand Index Pointing Down

Якщо потрібно привласнити або зняти великій кількості клієнтів однакову групу, мітку, нарахувати або обнулити бонуси - скористайтесь функцією групова обробка

Right Arrow Перейдіть Ліве меню ➝ Клієнти ➝ Клієнти

Right Arrow Позначте чекбоксами потрібних клієнтів у таблиці клієнтів

Right Arrow Якщо потрібно відзначити всіх клієнтів на сторінці, активуйте чекбокс у верхньому рядку таблиці

Right Arrow Натисніть кнопку ГРУПОВА ОБРОБКА

Right Arrow Активуйте потрібний пункт (по 1 пункту за 1 збереження)

Right Arrow Натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ, щоб застосувати зміни