Баланс клієнта

Баланс клієнта відображає поточний стан окремого віртуального рахунку, що є у кожного клієнта в системі. Це свого роду депозит, на який зараховуються та з якого списуються кошти


Де подивитися актуальний баланс на рахунку клієнта Backhand Index Pointing Down


Є 2 способи перевірити актуальний баланс на рахунку клієнта:
У звіті Баланс клієнтів
У карті клієнта

Right Arrow Перейдіть Ліве меню ➝ Фінанси ➝ Баланс клієнтів



Баланс клієнта у карті клієнта Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перегляд актуального балансу клієнта відображається у верхній панелі картки клієнта
Right Arrow У вкладці Рахунок доступна вся історія руху за балансом клієнта



Як поповнити баланс клієнта Backhand Index Pointing Down


Поповнення балансу клієнта доступне лише з розділу Календар та при відкритій касовій зміні

Right Arrow В правій вертикальній панелі натисніть кнопку Поповнити баланс

Right Arrow Оберіть РРО або без РРО

Right Arrow Оберіть вид оплати та введіть суму поповнення

Right Arrow Натисніть кнопку ОПЛАТИТИ

Right Arrow Якщо потрібно відправити посилання для оплати
Функція відправки посилання на поповнення працює тільки у випадку, якщо ви налаштували модуль передплати та інтеграцію з Wayforpay або Liqpay
    .1Після вибору клієнта натисніть кнопку Надіслати посилання для поповнення
    .2Оберіть спосіб відправки та введіть суму поповнення
    .3Натисніть кнопку ВІДПРАВИТИ

Right Arrow Інформацію про поповнення балансу можливо переглянути:
    .1Звіт "Продажі за день"
    .2Карта клієнта на вкладці Баланс
    .3Звіт "Баланс клієнтів"



Як робити повернення грошей із балансу клієнта Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Перейдіть до картки клієнта у вкладку Баланс та натисніть на кнопку Повернення грошей

Right Arrow Перед вами з'явилася форма підтвердження повернення коштів

Right Arrow Вкажіть суму, яку бажаєте повернути клієнту в полі Сума повернення

Right Arrow Виберіть Філію, за якою проводитися повернення коштів

Right Arrow Вкажіть касу, з якої буде здійснено повернення коштів у полі Каса

Right Arrow Напишіть причину повернення в поле Коментар

Right Arrow Підтвердіть повернення, натиснувши кнопку Створити повернення

Right Arrow Інформація про повернення коштів з'явилася в системі



Як переказати гроші з балансу на баланс клієнта Backhand Index Pointing Down

За необхідності ви можете переказати гроші з балансу одного клієнта на баланс іншого клієнта
Наприклад перевести гроші між рахунками родичів (з рахунку матері на рахунок дочки) та в інших подібних випадках на прохання клієнтів

Right Arrow У карті клієнта перейдіть на вкладку Баланс

Right Arrow Натисніть кнопку Переказ
Якщо кнопки Переказ немає - увімкніть доступ до функції Переказ коштів з балансу на баланс у меню Ще ➝ Налаштування➝ Права доступу

Right Arrow У полі *Кому переказуємо вкажіть клієнта адресат переказу Для цього почніть вводити ім'я, прізвище або номер телефону та виберіть потрібного клієнта зі списку

Right Arrow У рядку *Сума, яку переказуємо вкажіть суму для переказу
Можливий переказ із балансу клієнта, а також у рамках кредитного ліміту клієнта

Right Arrow Натисніть кнопку Переказати

Right Arrow Переглянути історію переказів можливо в меню Фінанси ➝ Баланс клієнтів



Де подивитися всіх клієнтів, які мають гроші на рахунку Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Щоб переглянути всіх клієнтів, які мають гроші на рахунку, скористайтесь фільтром по клієнтам

Right Arrow У правій вертикальній панелі перейдіть в меню Клієнти

Right Arrow Натисніть на іконку "воронки", щоб відкрити меню фільтрів

Right Arrow Натисніть кнопку Додати умову

Right Arrow Виберіть умову Баланс і входить до, вкажіть суму від і до. Якщо вам потрібно відфільтрувати всіх клієнтів, які мають будь-яку суму на рахунку, то вкажіть від - 1 і до - суму більше, ніж найбільша сума на рахунку клієнтів

Right Arrow Натисніть кнопку Застосувати



Як провести штраф клієнту Backhand Index Pointing Down

В разі, якщо клієнт вносив передплату і не прийшов, CRM дозволяє списати з балансу клієнта штраф, який зменшить баланс на квоту штрафу.

Right Arrow Відкрийте візит, за яким хочете зняти штраф

Right Arrow Натисніть на кнопку Штраф клієнту

Right Arrow Виберіть Вид штрафу та натисніть кнопку Нарахувати штраф

Right Arrow Інформацію про штраф можна переглянути в карті клієнта на вкладці Баланс

Як налаштувати штрафи для клієнта
Right Arrow Перейдіть в меню Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування

Right Arrow У блоці Налаштування фінансів оберіть пункт Операції з балансом клієнта

Right Arrow Натисніть кнопку Додати

Right Arrow Пропишіть Назва - так штраф буде називатися в системі і так його бачитимуть співробітники у списку операцій

Right Arrow Вкажіть Вид руху цієї операції за балансом клієнта - Витрата

Right Arrow Виберіть Призначення статті - Штраф

Right Arrow Вкажіть суму штрафу - вона буде зніматися з балансу клієнта

Right Arrow Натисніть кнопку Зберегти
Щоб нарахувати штраф клієнту, потрібно активувати цю кнопку у налаштуваннях статусів

Right Arrow Для цього перейдіть в Ліве меню Ще ➝ Налаштування ➝ Статуси записів

Right Arrow Тепер при переході візиту в даний статус, у карті візиту з'являється кнопка Штраф клієнту