Баланс клієнта

Баланс клієнта




ЩО ТАКЕ БАЛАНС КЛІЄНТА Backhand Index Pointing Down

Баланс клієнта — це віртуальний рахунок у CRM, який є у кожного клієнта.
Він працює як депозит, на який можна:
  • зараховувати кошти
  • оплачувати послуги або товари
  • списувати штрафи
  • виконувати перекази


ДЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ АКТУАЛЬНИЙ БАЛАНС Backhand Index Pointing Down

1️⃣ У звіті «Баланс клієнтів»
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Фінанси → Баланс клієнтів. Тут відображається баланс усіх клієнтів системи.
2️⃣ У картці клієнта
Right Arrow У верхній панелі картки — відображається поточний баланс клієнта.
Right Arrow У вкладці «Баланс» — доступна детальна історія руху коштів.


ЯК ПОПОВНИТИ БАЛАНС КЛІЄНТА Backhand Index Pointing Down

Поповнення балансу можливе лише через календар і при відкритій касовій зміні.
Right Arrow Відкрийте Календар
Right Arrow У верхньому меню натисніть «Поповнити баланс»
Right Arrow Оберіть:
  • З РРО або без РРО
  • Вид оплати
  • Суму поповнення
Right Arrow Натисніть «Оплатити»


ПОПОВНЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОСИЛАННЯ (WAYFORPAY / LIQPAY) Backhand Index Pointing Down

Ця можливість доступна лише при активованому модулі передплати.
Right Arrow Оберіть клієнта
Right Arrow Натисніть «Надіслати посилання для поповнення»
Right Arrow Оберіть спосіб відправки
Right Arrow Вкажіть суму
Right Arrow Натисніть «Відправити»
Клієнт отримає посилання для онлайн-оплати.


ДЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПОПОВНЕННЯ Backhand Index Pointing Down

Інформація про поповнення відображається у:
  • Звіті «Продажі за день»
  • Картці клієнта → вкладка «Баланс»
  • Звіті «Баланс клієнтів».


ЯК ПОВЕРНУТИ КОШТИ КЛІЄНТУ З БАЛАНСУ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Відкрийте картку клієнта
Right Arrow Перейдіть у вкладку «Баланс»
Right Arrow Натисніть кнопку «Повернення грошей»
Right Arrow ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ПОВЕРНЕННЯ Backhand Index Pointing Down
Вкажіть необхідні дані:
  • Сума повернення
  • Філія
  • Каса
  • Коментар (причина повернення)
Right Arrow Натисніть «Створити повернення»
Check Mark Button Після цього інформація про повернення з’явиться в історії руху коштів у балансі клієнта.


ЯК ПЕРЕМІСТИТИ КОШТИ МІЖ БАЛАНСАМИ КЛІЄНТІВ Backhand Index Pointing Down

Функція переказу коштів дозволяє перемістити гроші з балансу одного клієнта на баланс іншого.Наприклад, з рахунку матері — на рахунок дитини.
Right Arrow Відкрийте картку клієнта
Right Arrow Перейдіть у вкладку «Баланс»
Right Arrow Натисніть кнопку «Переказ»
ЯКЩО КНОПКА «ПЕРЕКАЗ» ВІДСУТНЯ → Потрібно активувати доступ у правах користувача:
Right Arrow Перейдіть: Ще → Налаштування → Права доступу
Right Arrow Увімкніть опцію «Переказ з балансу на баланс»
Right Arrow ЗАПОВНІТЬ ДАНІ ПЕРЕКАЗУ
Вкажіть:
  • Кому переказати (пошук за ім’ям або номером телефону)
  • Суму переказу
Right Arrow Натисніть «Переказати»


ДЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ ІСТОРІЮ ПЕРЕКАЗІВ Backhand Index Pointing Down

Історія всіх переказів доступна у звіті:
Right Arrow Фінанси → Баланс клієнтів.


ЯК ЗНАЙТИ КЛІЄНТІВ ІЗ КОШТАМИ НА БАЛАНСІ Backhand Index Pointing DownBackhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Клієнти
Right Arrow Натисніть іконку фільтра (воронка)
Right Arrow Додайте умову «Баланс» → «входить до»
Right Arrow Вкажіть значення:
  • Від: 1
  • До: максимальна сума або залиште поле порожнім, щоб показати всіх клієнтів із будь-яким балансом
Right Arrow Натисніть «Застосувати»
Після цього у таблиці відобразяться всі клієнти, у яких є кошти на балансі.


ЯК НАРАХУВАТИ ШТРАФ КЛІЄНТУ Backhand Index Pointing Down

Функція штрафу використовується у випадках, коли клієнт зробив передплату, але не з’явився на візит.
Right Arrow Відкрийте візит клієнта
Right Arrow Натисніть кнопку «Штраф клієнту»
Right Arrow Оберіть вид штрафу
Right Arrow Натисніть «Нарахувати»
Інформація про нарахований штраф відображається у:
Right Arrow Картка клієнта → вкладка «Баланс».


ЯК НАЛАШТУВАТИ ШТРАФИ В СИСТЕМІ Backhand Index Pointing Down

Щоб мати можливість нараховувати штраф клієнтам, потрібно створити операцію списання з балансу клієнта.
Right Arrow Перейдіть: Ще → Налаштування → Операції з балансом клієнта
Right Arrow Натисніть «Додати»
Right Arrow Заповніть поля:
  • Назва — назва штрафу, яку бачитиме персонал
  • Вид руху — Витрата
  • Стаття — Штраф
  • Сума штрафу
Right Arrow Натисніть «Зберегти»
Right Arrow АКТИВАЦІЯ КНОПКИ «ШТРАФ КЛІЄНТУ» У ВІЗИТІ (Щоб кнопка з’являлася у картці візиту)
Right Arrow Перейдіть: Ще → Налаштування → Статуси записів
Right Arrow У потрібному статусі увімкніть опцію «Штраф клієнту».


ВИДАЛЕННЯ ШТРАФУ З БАЛАНСУ КЛІЄНТА Backhand Index Pointing Down

У розділі «Баланс» у картці клієнта додано можливість видаляти нараховані штрафи.
Це дозволяє швидко скасувати штраф, якщо його було нараховано помилково.
Right Arrow Відкрийте картку клієнта
Right Arrow Перейдіть у вкладку «Баланс»
Right Arrow Знайдіть у списку операцій запис із типом «Штраф»
Right Arrow Натисніть іконку видалення біля відповідного запису
ВАЖЛИВО
Після видалення штрафу:
операція зникне з історії руху коштів
баланс клієнта буде перераховано автоматично.


Bell Готово! Тепер ви вмієте керувати всіма основними функціями роботи з балансом клієнта в системі.