Баланс клієнта

Briefcase Що таке баланс клієнта?
Баланс клієнта — це віртуальний рахунок у системі, який є у кожного клієнта.Він працює як депозит, на який можна зараховувати кошти, і з якого можна списувати оплати, штрафи або проводити перекази.



Де переглянути актуальний балансBackhand Index Pointing Down

1. У звіті "Баланс клієнтів":Right Arrow Ліве меню → Фінанси → Баланс клієнтів
2. У картці клієнта:Right Arrow У верхній панелі — поточний балансRight Arrow У вкладці "Баланс" — детальна історія руху коштів



Як поповнити баланс клієнта Backhand Index Pointing Down

Поповнення можливе лише через Календар та при відкритій касовій зміні
Right Arrow Відкрийте Календар
Right Arrow У верхньому меню натисніть «Поповнити баланс»
Right Arrow Виберіть: З РРО або без, Вид оплати, Суму
Right Arrow Натисніть «Оплатити»

Right Arrow Надіслати посилання для поповнення (Wayforpay / LiqPay)
Можливо лише при активованому модулі передплати
    Виберіть клієнта
    Натисніть «Надіслати посилання для поповнення»
    Оберіть спосіб відправки, введіть суму
    Натисніть «Відправити»

Right Arrow Інформацію про поповнення можна побачити:
  • Звіт «Продажі за день»
  • Картка клієнта → вкладка Баланс
  • Звіт «Баланс клієнтів»



Як повернути кошти клієнту з балансу? Backhand Index Pointing Down

    Right Arrow Перейдіть у картку клієнта → вкладка «Баланс»
    Right Arrow Натисніть «Повернення грошей»
    Заповніть форму:
  • Сума повернення
  • Філія
  • Каса
  • Коментар (причина)
    Right Arrow Натисніть «Створити повернення»
Check Mark Button Інформація з’явиться в історії балансу.



Як перемістити кошти з балансу між клієнтами? Backhand Index Pointing Down

Наприклад, із рахунку матері — на рахунок дитини
Right Arrow Перейдіть у картку клієнта → вкладка «Баланс»
    Right Arrow Натисніть кнопку «Переказ»
Якщо кнопка відсутня — активуйте доступ у:Ще → Налаштування → Права доступу → Переказ з балансу на баланс
    Заповніть:
  • Кому переказуємо (пошук за ім’ям/телефоном)
  • Сума
    Right Arrow Натисніть «Переказати»
Bar Chart Історію переказів можна переглянути у: Фінанси → Баланс клієнтів



Як знайти всіх клієнтів, які мають гроші на рахунку? Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть: Меню Клієнти
Right Arrow Натисніть іконку фільтру (воронка)
Plus Додайте умову «Баланс» → «входить до»
  • Вкажіть:
  • «Від»: 1
  • «До»: максимальна сума в системі (або залиште порожнім для всіх з будь-яким балансом)
Right Arrow Натисніть «Застосувати»



Як нарахувати штраф клієнту? Backhand Index Pointing Down

Для ситуацій, коли була передплата, але клієнт не з’явився.
Right Arrow Відкрийте візит клієнта
Right Arrow Натисніть кнопку «Штраф клієнту»
Right Arrow Оберіть вид штрафу → натисніть «Нарахувати»
Round Pushpin Інформація з’явиться у вкладці "Баланс" клієнта

Як налаштувати штрафи в системі?
Right Arrow Перейдіть: Ще → Налаштування → Операції з балансом клієнта
Plus Натисніть «Додати»
Right Arrow Заповніть:
  • Назва (як буде бачити персонал)
  • Вид руху: Витрата
  • Стаття: Штраф
  • Сума штрафу
Right Arrow Натисніть «Зберегти»
Right Arrow Щоб кнопка "Штраф клієнту" з'являлась у візиті:
Right Arrow Перейдіть: Ще → Налаштування → Статуси записів
Right Arrow Увімкніть опцію «Штраф клієнту» для відповідного статусу


Bell Готово! Тепер ви вмієте керувати всіма основними функціями роботи з балансом клієнта в системі.