Створення клієнта

Створення клієнта


Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → КлієнтиRight Arrow Натисніть кнопку «Новий клієнт»


У вкладці «Інформація» заповніть основні дані клієнта Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Телефон — потрібно вказати у міжнародному форматі.Приклад: +380000000000
Right Arrow Дата народження — вводиться у форматі:01.01.1991
Важливо:Номер телефону є основним ідентифікатором клієнта.У CRM неможливо створити клієнта без номера телефону.
Right Arrow У полі «Фото клієнта» натисніть кнопку «+»Right Arrow Наведіть курсор на поле з фото та натисніть іконку завантаженняRight Arrow Оберіть потрібний файл на комп’ютері
Right Arrow Після внесення даних натисніть «Зберегти».

Редагування картки клієнта Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Знайдіть клієнта у таблиці клієнтівRight Arrow Натисніть на ім’я клієнта
У відкритій картці клієнта можна:
  • додати клієнта до групи
  • встановити мітки
  • відредагувати інформацію про клієнта
  • створити завдання для співробітників, пов’язані з клієнтом
  • додати нотатки про клієнта.

This sketch cannot currently be displayed in exports



Як додати нового клієнта під час створення візиту в Календарі Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Під час створення візиту натисніть кнопку «+ Створити клієнта».
Right Arrow У вікні, що відкриється, заповніть основні дані клієнта.
Right Arrow Натисніть «Зберегти». Після цього новий клієнт автоматично з’явиться у CRM.
Right Arrow Щоб доповнити інформацію про клієнта, натисніть на ім’я клієнта.
Right Arrow Відкриється повна картка клієнта.
Right Arrow Внесіть необхідні дані та натисніть «Зберегти».



Як створити нового клієнта під час запису в Лист очікуванняBackhand Index Pointing Down


Right Arrow Під час створення запису в Лист очікування натисніть кнопку «+» праворуч від поля пошуку клієнта.
Right Arrow У вікні, що відкриється, заповніть основні дані клієнта.
Right Arrow Натисніть «Зберегти». Після цього новий клієнт з’явиться у системі.
Right Arrow Щоб доповнити інформацію про клієнта, натисніть на ім’я клієнта.
Right Arrow Відкриється повна картка клієнта, де можна додати або відредагувати інформацію про клієнта.