Створення клієнта

 Перейдіть: Ліве меню ➝ Клієнти та натисніть кнопку Новий клієнт

 Внесіть потрібну інформацію про клієнта у вкладці "Інформація" та внесіть основні дані про клієнта

Телефон має бути заповнений у міжнародному форматі, приклад: +380000000000

Дата народження у форматі 01.01.1991

Номер телефону – це головна ознака клієнта, у CRM не можна створити клієнта без номеру телефону

 Щоб завантажити фото клієнта, натисніть кнопку + у полі Фото клієнта, натисніть на іконку завантаження (наведіть курсор на поле для фото) та виберіть потрібний файл

 Збережіть нового клієнта

 Щоб доповнити або редагувати інформацію про клієнта, знайдіть клієнта у списку та натисніть на його ім'я

 У карті клієнта на перегляд, що відкрилася, можна:

• додати клієнта до групи
• встановити йому мітки
• за необхідності відредагувати дані про клієнта
• поставити співробітникам завдання, пов'язані з цим клієнтом
• додати нотатки про клієнта

Як додати нового клієнта під час створення візиту в Календарі 

 Під час створення візиту на нового клієнта натисніть +СТВОРИТИ КЛІЄНТА

 Відкриється вікно для внесення основних даних нового клієнта – заповніть поля та натисніть кнопку Зберегти

 Новий клієнт з'явився у CRM. Щоб доповнити інформацію про клієнта, натисніть на ім'я - відкриється повна карта клієнта

 Внесіть необхідні доповнення та Збережіть карту

Як створити нового клієнта під час запису в Лист очікування

 Під час запису нового клієнта на лист очікування натисніть кнопку + праворуч від поля пошуку клієнта

 З'явиться вікно для внесення основних даних нового клієнта – заповніть поля та натисніть кнопку Зберегти

 Новий клієнт з'явився у системі. Щоб доповнити інформацію про клієнта, натисніть на ім'я - відкриється повна картка клієнта