Custom поля клієнтів
У CleverBox:CRM ви можете самостійно створювати додаткові поля для картки клієнта та адаптувати систему під особливості вашого бізнесу.
Наприклад, можна додати:
- День народження дитини
- Улюблений майстер
- Джерело реклами
- Рівень лояльності
Якщо створити поле з типом Селектор та додати варіанти значень, клієнтів можна буде фільтрувати та сегментувати за цими параметрами.
This sketch cannot currently be displayed in exports
ЯК СТВОРИТИ НОВЕ ПОЛЕ КАРТИ КЛІЄНТА 
Перейдіть:Ліве меню → Ще → Клієнти → Інструменти → Поля картки клієнта
Натисніть кнопку Додати Вкажіть назву поля — саме так воно буде відображатися в картці клієнта За потреби активуйте параметр Обов’язково для заповнення
Натисніть кнопку Додати Вкажіть назву поля — саме так воно буде відображатися в картці клієнта За потреби активуйте параметр Обов’язково для заповненняВажливо
Якщо поле позначене як обов’язкове, співробітник не зможе зберегти картку клієнта без його заповнення.
Виберіть тип поля:
Виберіть тип поля:- текст
- число
- дата
- селектор
- чекбокс
- та інші доступні типи
Натисніть Зберегти
Натисніть Зберегти
This sketch cannot currently be displayed in exports
Селектори та фільтрація клієнтів
Якщо при створенні поля вибрати тип Селектор та задати варіанти значень, у майбутньому ви зможете:
- фільтрувати клієнтів
- сегментувати базу
- використовувати ці дані для аналітики та комунікацій
Наприклад:
- Джерело реклами
- Тип клієнта
- Категорія VIP
- Улюблена послуга