Фільтри та налаштування таблиці фіноперацій

Фільтри та налаштування таблиці фіноперацій

Журнал фінансових операцій містить гнучку систему фільтрації, яка дозволяє швидко знаходити потрібні операції та працювати навіть із великими обсягами даних.


ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ФІЛЬТРАМИ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть Ліве меню ➝ Фінанси ➝ Фіноперації.
Right Arrow У лівій частині екрана відкрийте потрібний блок фільтрів.
Фільтр
Для чого використовується
Round Pushpin Локації та учасники
Відбір операцій за філіями, співробітниками та іншими учасниками фіноперацій.

Calendar Період
Пошук операцій за потрібний проміжок часу.

Money Bag Фінанси
Фільтрація за типом операції, видом оплати, рахунком, статтею фіноперації та іншими фінансовими параметрами.

Magnifying Glass Tilted Left Номер документа
Пошук конкретної фінансової операції за номером документа.
Right Arrow Після вибору параметрів натисніть Застосувати.


АКТИВНІ ФІЛЬТРИ Backhand Index Pointing Down

Після застосування фільтрів усі вибрані параметри відображаються над таблицею.
Можливість
Опис
Label Плашки фільтрів
Кожен застосований параметр відображається окремою плашкою.

Cross Mark Швидке скасування
Натисніть ✕ на потрібній плашці, щоб прибрати лише цей фільтр.

Counterclockwise Arrows Button Автоматичне оновлення
Після видалення плашки таблиця автоматично оновлюється.


НАЛАШТУВАННЯ ТАБЛИЦІ Backhand Index Pointing Down

Можливість
Опис
Straight Ruler Ширина панелі фільтрів
Наведіть курсор на межу між панеллю фільтрів і таблицею та перетягніть її вліво або вправо.

Page Facing Up Розгортання колонки «Деталі»
Натисніть іконку в шапці колонки «Деталі», щоб одночасно розгорнути або згорнути всі приховані описи.

Gear Вибір колонок
Через кнопку Інструменти можна вибрати, які колонки будуть відображатися в таблиці.

Outbox Tray Експорт
Через Інструменти можна експортувати поточний список операцій у формат XLS.


РОБОТА З КОЛОНКОЮ «ДЕТАЛІ» Backhand Index Pointing Down

Дія
Результат
Натиснути іконку в шапці колонки
Розгортаються всі приховані рядки в колонці «Деталі».
Натиснути іконку повторно
Усі рядки повертаються до компактного вигляду.


ЕКСПОРТ ДАНИХ Backhand Index Pointing Down

Крок
Дія
1️⃣
Застосуйте потрібні фільтри.
2️⃣
Натисніть Інструменти.
3️⃣
Оберіть Експорт в XLS.
4️⃣
CRM сформує Excel-файл лише з операціями, що відповідають поточним фільтрам.
Порада: використовуйте фільтри, плашки активних умов та розгортання колонки «Деталі», щоб швидко працювати навіть із великими журналами фінансових операцій.