Шаблони фіноперацій

Шаблони фіноперацій

Для ручних фінансових операцій у CleverBox можна створювати шаблони. Це дозволяє швидко додавати типові доходи та витрати без повторного заповнення однакових полів.
Шаблони зручно використовувати для регулярних операцій, наприклад:
  • Office Building Оренда приміщення;
  • Package Закупівля товарів або матеріалів;
  • Light Bulb Комунальні платежі;
  • Man Office Worker Виплата заробітної плати;
  • Money Bag Інші постійні доходи або витрати.


ЯК СТВОРИТИ ШАБЛОН Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Створіть нову ручну фінансову операцію або відкрийте вже існуючу.
Right Arrow Натисніть Створити шаблон.
Right Arrow Заповніть інформацію:
Поле
Опис
Label Назва шаблону
Назва, під якою шаблон буде відображатися у списку.
Right Arrow Натисніть Зберегти.
Check Mark Button Після цього шаблон стане доступним для використання при створенні нових фінансових операцій.


ЯК СТВОРИТИ ФІНОПЕРАЦІЮ ЗА ШАБЛОНОМ Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть до створення нової ручної фінансової операції (Дохід або Витрата).
Right Arrow Натисніть Шаблони.
Right Arrow Оберіть потрібний шаблон зі списку.
Right Arrow За потреби змініть суму, коментар або інші поля.
Right Arrow Натисніть Зберегти.
Party Popper CRM автоматично заповнить усі дані, збережені у шаблоні, що значно прискорює створення регулярних фінансових операцій.