Кредитний ліміт
Модуль «Кредитний ліміт» у CleverBox:CRM дозволяє надавати окремим клієнтам можливість оплачувати послуги та товари в борг — у межах визначеного ліміту.Це зручно для постійних клієнтів або корпоративних партнерів, яким ви довіряєте.
Як працює модуль
У налаштуваннях доповнення “Кредитний ліміт” співробітник із відповідними правами може встановити індивідуальний ліміт для кожного клієнта.Клієнт зможе оплатити послуги чи товари в межах цієї суми.
За замовчуванням роль “Адміністратор салону” не має доступу до редагування кредитних лімітіві не може самостійно надавати або змінювати їх без відповідних прав.Такі адміністратори можуть лише проводити оплату в борг, якщо ліміт уже задано.
Як встановити кредитний ліміт
1️⃣ Перейдіть у Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення ➝ Кредитний ліміт.2️⃣ У полі «Пошук клієнта та додавання клієнта» введіть ім’я, прізвище або номер телефону клієнта.3️⃣ Виберіть клієнта зі списку.4️⃣ Вкажіть суму кредитного ліміту — саме в межах цієї суми клієнт зможе оплачувати послуги чи товари в борг.5️⃣ Натисніть «Зберегти» 
Готово! Клієнт отримав можливість сплачувати в борг у межах свого ліміту.
Готово! Клієнт отримав можливість сплачувати в борг у межах свого ліміту.
This sketch cannot currently be displayed in exports
Як відображається кредитний ліміт
- Кредитний ліміт показується у картці клієнта та у візиті окремим блоком із зазначенням суми.
- Під час оплати та у чеку він відображається разом із балансом клієнта.Якщо у клієнта є власні кошти, система об’єднує власний баланс + кредитний ліміт і показує сумарну суму доступних коштів.
- Оплата кредитними засобами проводиться так само, як оплата з балансу клієнта.
This sketch cannot currently be displayed in exports
This sketch cannot currently be displayed in exports
Як погасити заборгованість
Щоб клієнт погасив борг, потрібно виконати поповнення його балансу.Після поповнення сума заборгованості буде зменшена автоматично.
Щоб клієнт погасив борг, потрібно виконати поповнення його балансу.Після поповнення сума заборгованості буде зменшена автоматично.
Звіт по заборгованості
Інформація про всіх клієнтів, які мають непогашений кредитний ліміт, відображається у звіті:Ліве меню ➝ Аналітика ➝ Звіти ➝ Заборгованість клієнтів.
За потреби цей звіт можна приховати у правах доступу, щоб він був недоступний для звичайних користувачів.
Як сплатити кредитним лімітом за послуги або товари
Оплата кредитними коштами проводиться як оплата з балансу клієнта. При оплаті у вікні оплати система покаже сумарний баланс клієнта (власний + кредитний). Виберіть оплату з балансу, і сума буде списана — спочатку з власних коштів клієнта, а потім із доступного кредитного ліміту.
Оплата кредитними коштами проводиться як оплата з балансу клієнта. При оплаті у вікні оплати система покаже сумарний баланс клієнта (власний + кредитний). Виберіть оплату з балансу, і сума буде списана — спочатку з власних коштів клієнта, а потім із доступного кредитного ліміту.
Порада:Використання кредитного ліміту допомагає утримувати постійних клієнтів, забезпечує гнучкість оплати та дає змогу контролювати заборгованість у зручному звіті.
Порада:Використання кредитного ліміту допомагає утримувати постійних клієнтів, забезпечує гнучкість оплати та дає змогу контролювати заборгованість у зручному звіті.