Інвентаризація
Інвентаризація - це перевірка залишків товарів на складі за вибраний період. CleverBox:CRM порівнює розрахункові та фактичні залишки на складі, щоб показати результат інвентаризації — різницю між залишками у кількості та грошах
Загальні правила проведення інвентаризації 
Проводьте інвентаризацію в одній вкладці браузера, не дублюйте їх
В інвентаризацію потрапляють ті товари, які є у залишках по складу. Все, що в 0 залишку, в список автоматично не додається, тому що розрахунковий залишок 0. Якщо товар за фактом є, потрібно додати його вручну в інвентаризаційний лист за допомогою пошуку
Фактично, коли ви оберете склад і почнете інвентаризацію, туди потраплять усі товари, які в позитивному чи негативному залишку на даному складі
Фактично, коли ви оберете склад і почнете інвентаризацію, туди потраплять усі товари, які в позитивному чи негативному залишку на даному складі
Інвентаризація складу простими словами - це перерахунок ВСЬОГО, що міститься на конкретному складі
Інвентаризація складу простими словами - це перерахунок ВСЬОГО, що міститься на конкретному складі
Така перевірка виявляє недостачі, крадіжки та надлишки
Така перевірка виявляє недостачі, крадіжки та надлишкиНе можна проводити більше 1 інвентаризації на день по тому самому складу
Інвентаризація цілого складу робиться 1 документом.
Кожен рядок товару при формуванні документа інвентаризації заповнюється розрахунковими залишками
Зверніть увагу, у кожному рядку є колонка розрахункова кількість. У ній система показує скільки товару має бути складі
Зверніть увагу, у кожному рядку є колонка розрахункова кількість. У ній система показує скільки товару має бути складі
У стовпчику фактичну кількість ви вписуєте скільки у вас є товару насправді. За замовчуванням там стоїть розрахунковий залишок товару
У стовпчику фактичну кількість ви вписуєте скільки у вас є товару насправді. За замовчуванням там стоїть розрахунковий залишок товару
Тобто в колонці ФАКТИЧНИЙ ЗАЛИШОК обов'язково має бути РЕАЛЬНА кількість товару
Тобто в колонці ФАКТИЧНИЙ ЗАЛИШОК обов'язково має бути РЕАЛЬНА кількість товаруЯкщо співробітнику потрібно бачити інформацію з усіх інвентаризацій усіх філій, увімкніть у правах доступу позначку ДОСТУП ПО ВСІХ ФІЛІЯХ в блоці СКЛАД (У меню Ще ➝ Налаштування - Права доступу)
Як провести інвентаризацію
Перейдіть до меню Склад ➝ Інвентаризація
Перейдіть до меню Склад ➝ Інвентаризація
Натисніть на кнопку Інвентаризація +
Натисніть на кнопку Інвентаризація +
Виберіть потрібний склад
Виберіть потрібний склад
Натисніть кнопку Почати інвентаризацію
Натисніть кнопку Почати інвентаризацію
Після того, як ви запустили інвентаризацію - її статус чернетка. Ви можете закривати її, і відкривати через час, щоб внести дані
Після того, як ви запустили інвентаризацію - її статус чернетка. Ви можете закривати її, і відкривати через час, щоб внести даніПоки інвентаризація в статусі чернетка - інвентаризація не проведена
Тепер вам потрібно заповнити кількість фактичних залишків товару
Тепер вам потрібно заповнити кількість фактичних залишків товару
Щоб знайти товар у листі інвентаризації, введіть його назву в рядку Пошук всередині
Щоб знайти товар у листі інвентаризації, введіть його назву в рядку Пошук всередині
Якщо якогось товару немає у списку - його можна знайти за допомогою поля Пошук товарів
Якщо якогось товару немає у списку - його можна знайти за допомогою поля Пошук товарівЯкщо ви тільки починаєте працювати в CRM і за вибраним вами складом не було приходу товару, список товарів не підтягнеться - позиції потрібно вибирати у пошуку
Для зручності в інвентаризаційному листі ви можете групувати товари за категоріями, брендами, напрямками
Для зручності в інвентаризаційному листі ви можете групувати товари за категоріями, брендами, напрямками
Якщо одиниця приходу та одиниця обліку товару одна й та сама - ви можете вписувати залишки в одне поле ("Одиниця продажу" або "Одиниця обліку") - система продублює інформацію в іншому, незаповненому полі
Якщо одиниця приходу та одиниця обліку товару одна й та сама - ви можете вписувати залишки в одне поле ("Одиниця продажу" або "Одиниця обліку") - система продублює інформацію в іншому, незаповненому полі
Якщо одиниця приходу та одиниця обліку товару різні (але одиниця обліку не г/кг, тобто залишки не потрібно зважувати), вам достатньо внести лише один показник залишків ("Одиниця продажу" або "Одиниця обліку") - система автоматично підрахує значення в іншому полі
Якщо одиниця приходу та одиниця обліку товару різні (але одиниця обліку не г/кг, тобто залишки не потрібно зважувати), вам достатньо внести лише один показник залишків ("Одиниця продажу" або "Одиниця обліку") - система автоматично підрахує значення в іншому полі
This sketch cannot currently be displayed in exports
Товар, кількість якого вже заповнили підсвічується темнішим кольором
Товар, кількість якого вже заповнили підсвічується темнішим кольором
Якщо по товару є плюс - товару в колонці фактичний залишок на більшу суму, ніж товарів у колонці розрахунковий залишок, то рядок з товаром підсвічується зеленим кольором
Якщо по товару є плюс - товару в колонці фактичний залишок на більшу суму, ніж товарів у колонці розрахунковий залишок, то рядок з товаром підсвічується зеленим кольором
Якщо по товару є мінус - товару в колонці фактичний залишок на меншу суму, ніж товарів у колонці розрахунковий залишок, то рядок з товаром підсвічується червоним кольором
Якщо по товару є мінус - товару в колонці фактичний залишок на меншу суму, ніж товарів у колонці розрахунковий залишок, то рядок з товаром підсвічується червоним кольором
Товар, який був видалений із системи в інвентаризаціях, буде відображатися червоним шрифтом
Товар, який був видалений із системи в інвентаризаціях, буде відображатися червоним шрифтом
This sketch cannot currently be displayed in exports
Коли завершено інвентаризацію, натисніть кнопку Провести
Коли завершено інвентаризацію, натисніть кнопку ПровестиПісля того, як інвентаризація проведена, її не можна видалити або змінити
Якщо фактичних залишків більше/менше ніж розрахункових залишків, система автоматично сформує прихід/витрата, щоб вирівняти кількість товарів до фактичних залишків
Як вносити в інвентаризацію вагу продукту з тарою
Щоб внести в інвентаризаційний лист вага продукту з урахуванням тари у рядку товару, натисніть на кнопку у вигляді ваг
Щоб внести в інвентаризаційний лист вага продукту з урахуванням тари у рядку товару, натисніть на кнопку у вигляді ваг
This sketch cannot currently be displayed in exports
Введіть кількість цілих упаковок
Введіть кількість цілих упаковок
Кількість відкритих упаковок
Кількість відкритих упаковок
Зважте всі відкриті упаковки та запишіть загальну вагу відкритих упаковок разом з тарою у полі Вага брутто відкритих упаковок
Зважте всі відкриті упаковки та запишіть загальну вагу відкритих упаковок разом з тарою у полі Вага брутто відкритих упаковок
Система автоматично порахує чисту вагу продукту - фактичний залишок
Система автоматично порахує чисту вагу продукту - фактичний залишок
Натисніть кнопку Застосувати
Натисніть кнопку Застосувати
This sketch cannot currently be displayed in exports
Система автоматично внесла в фактичні залишки чисту вагу продукту
Система автоматично внесла в фактичні залишки чисту вагу продукту
Як роздрукувати інвентаризаційний лист
Відкрийте картку Інвентаризації та натисніть кнопку Друк у верхній панелі картки
Відкрийте картку Інвентаризації та натисніть кнопку Друк у верхній панелі картки
This sketch cannot currently be displayed in exports
Перед вами відкрився лист зі списком товарів та даними по розрахунковому залишку - натисніть кнопку Друк
Перед вами відкрився лист зі списком товарів та даними по розрахунковому залишку - натисніть кнопку Друк