Статуси клієнтів

 Де подивитися статус клієнта?

 У календарі — статус фіксується на момент запису (не оновлюється автоматично після зміни статусу)

 У картці клієнта — завжди відображається поточний статус

 Наприклад: якщо новому клієнту одразу створити 5 записів, у всіх цих візитах буде фіксований статус "Новий", навіть якщо реальний статус уже змінився.

 Як відкрити та налаштувати статуси клієнтів?

 Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування

 У блоці «Налаштування клієнтів» оберіть «Статуси клієнтів»

 Що відображається на сторінці?

• Список усіх статусів
• Умови присвоєння кожного статусу
• Кольорові мітки
• Пояснення до колонок:
• План більше / менше — кількість запланованих візитів
• Успішно більше / менше — кількість завершених (успішних) візитів
• Останній більше / менше — скільки днів пройшло з останнього візиту
• Скасування більше / менше — кількість скасованих візитів

 Важливо: значення в полях «від» та «до» не входять у діапазон.Наприклад: від 0 до 4 означає від 1 до 3 включно.

 Як відредагувати назву або колір статусу?

Клікніть на назву статусу
Внесіть зміни
Натисніть «Зберегти»

 Як налаштувати умови присвоєння статусу?

Вкажіть потрібні значення у відповідних колонках
Натисніть «Застосувати умови»
Дочекайтесь завершення обробки (займає до 5 хв)
Збережіть таблицю
За потреби — змініть порядок статусів, перетягнувши їх за допомогою іконки ☰

 Як створити новий статус клієнта?

 Створені статуси не можна видалити — лише редагувати або вимкнути

Натисніть кнопку «Створити статус»
Введіть:

• Назву
• Колір

Натисніть «Зберегти»
Налаштуйте умови, як описано вище

 Статус з’явиться у системі та почне застосовуватись автоматично

 Базові статуси клієнтів (приклад логіки)

 Етап до першого візиту

 Етап перших кроків

 Етап активності

 Етап лояльності

 Сегментація за давністю останнього візиту

Статус

Період без візитів

Рекомендація дій

SLEEP-30

30–59 днів

Легкі нагадування 

SLEEP-60

60–89 днів

Нагадування / пропозиції 

SLEEP-90

90–179 днів

Більш активна робота 

LOST-180

180–359 днів

Дзвінки / спецпропозиції 

LOST-360

360–719 днів

Агресивний маркетинг 

LOST-720

720+ днів

Архів, не інвестуємо 

 Переваги використання статусів

•  Сегментація клієнтів за рівнем активності
•  Можливість налаштування персоналізованих комунікацій
•  Допомога у виявленні клієнтів, які "втрачаються"
•  Гнучка автоматизація маркетингових дій