Статуси клієнтів

Статуси клієнтів

Статуси клієнтів — це інструмент для автоматичної класифікації клієнтів за активністю, кількістю візитів та давністю останнього звернення.
Система самостійно визначає статус кожного клієнта на основі кількості, частоти та історії візитів.


Magnifying Glass Tilted Right Де подивитися статус клієнта?

Calendar У календарі — статус фіксується на момент запису (не оновлюється автоматично після зміни статусу)
Bust in Silhouette У картці клієнта — завжди відображається поточний статус
Pushpin Наприклад: якщо новому клієнту одразу створити 5 записів, у всіх цих візитах буде фіксований статус "Новий", навіть якщо реальний статус уже змінився.


Gear Як відкрити та налаштувати статуси клієнтів?

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Клієнти → Інструменти
Downwards Button У блоці «Адміністратор» оберіть «Статуси клієнтів»


Clipboard Що відображається на сторінці?

  • Список усіх статусів
  • Умови присвоєння кожного статусу
  • Кольорові мітки
  • Пояснення до колонок:
  • План більше / менше — кількість запланованих візитів
  • Успішно більше / менше — кількість завершених (успішних) візитів
  • Останній більше / менше — скільки днів пройшло з останнього візиту
Brain Важливо: значення в полях «від» та «до» не входять у діапазон.Наприклад: від 0 до 4 означає від 1 до 3 включно.


Pencil Як відредагувати назву або колір статусу?

    Клікніть на назву статусу
    Внесіть зміни
    Натисніть «Зберегти»


Pushpin Як налаштувати умови присвоєння статусу?

    Клікніть на назву статусу
    Вкажіть потрібні значення у відповідних полях
    Натисніть «Зберігти»
    Дочекайтесь завершення обробки (термін зберігання залежить від кількості візитів в базі і може тривати від 10 секунд до кількох хвилин)


New Button Як створити новий статус клієнта?

Warning Створені статуси не можна видалити — лише редагувати або вимкнути
    Натисніть кнопку «Створити статус»
    Введіть:
  • Назву
  • Колір
    Натисніть «Зберегти»
    Налаштуйте умови, як описано вище
Check Mark Button Статус з’явиться у системі та почне застосовуватись автоматично


Puzzle Piece Базові статуси клієнтів (приклад логіки)

Small Orange Diamond Етап до першого візиту

Статус
Умова
Рекомендація дій
LEAD
Контакт без візитів і записів
Зробити перший контакт, запропонувати запис
PLAN
Є заплановані візити, але ще 0 успішних
Нагадати про візит

Small Orange Diamond Етап перших кроків

Статус
Умова
Рекомендація дій
LVL1
1 успішний візит
Стимулювати повторний запис
LVL2
2–3 успішні візити
Закріпити звичку відвідувань

Small Orange Diamond Етап активності

Статус
Умова
Рекомендація дій
LVL3
4–7 візитів
Підтримувати регулярність
LVL4
8–15 візитів
Пропонувати додаткові послуги
LVL5
16–29 візитів
Підвищувати середню вартість візиту

Small Orange Diamond Етап лояльності

Статус
Умова
Рекомендація дій
LVL6
30–49 візитів
Персональні пропозиції
LVL7
50+ візитів
VIP-обслуговування

Chart Decreasing Сегментація за давністю останнього візиту

Статус
Період без візитів
Рекомендація дій
S30
30–59 днів
Легкі нагадування Envelope with Arrow
S60
60–89 днів
Нагадування / пропозиції Telephone Receiver
S90
90–179 днів
Більш активна робота Loudspeaker
X180
180–359 днів
Дзвінки / спецпропозиції Telephone Receiver
X360
360–719 днів
Агресивний маркетинг Bullseye
X720
720+ днів
Архів, не інвестуємо Cross Mark


Check Mark Button Переваги використання статусів

  • Bullseye Сегментація клієнтів за рівнем активності
  • Bar Chart Можливість налаштування персоналізованих комунікацій
  • Brain Допомога у виявленні клієнтів, які "втрачаються"
  • Repeat Button Гнучка автоматизація маркетингових дій