Види оплат

Види оплат - вони ж методи оплати. Вид розрахунків, у якому оплата товару чи послуги проводиться у вигляді конкретного способу платежу з подальшим зарахуванням грошей зв'язаний з видом оплати рахунком
Потрібні у CRM для того, щоб використовувати кілька різних видів оплат (для побудови аналітики) але на один рахунок.
Наприклад, прийом оплати за терміналом та прийом оплати через платіжний агрегатор на один рахунок.
При цьому у кожному виді оплати можна встановити автоматичне списання комісії даного виду оплати



Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 1 філією Backhand Index Pointing Down


This sketch cannot currently be displayed in exports


Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 3 філіями Backhand Index Pointing Down


This sketch cannot currently be displayed in exports


Як додати вид оплати до системи Backhand Index Pointing Down

Після додавання нового виду оплати обов'язково прив'яжіть вид оплати до філії у налаштуваннях філії
Якщо касова зміна відкрита, то після виконання прив'язки нового виду оплати до філії закрийте касову зміну і відкрийте ще раз обравши новий вид оплати

Right Arrow Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Види оплат

Right Arrow Натисніть кнопку Додати

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Заповніть назву виду оплати - так він відображатиметься в системі

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Виберіть філію, в якій буде працювати цей вид оплати

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Виберіть зі списку рахунок, за яким будуть проходити дані платежі

This sketch cannot currently be displayed in exports

Right Arrow Якщо цей рахунок створено для безготівкових платежів, вкажіть % комісії банку, яку стягує банк при проведенні платежів

Right Arrow Оберіть зі списку статтю для списання комісії

Right Arrow Збережіть зміни

Right Arrow Новий вид оплати з'явився у системі Grinning Face with Big Eyes



Як створити новий вид оплати у вже працюючому філіалі Backhand Index Pointing Down

Створення виду оплати складається з кількох етапів:
  • Створення рахунку (якщо немає відповідного рахунку у системі)
  • Створення виду оплати
  • Прив'язка виду оплати до філії
  • Прив'язка виду оплати до РРО (якщо потрібно фіскалізувати цей вид оплати)

1. Створення рахунку
Якщо цей вид оплати буде прив'язаний до одного з рахунків, що вже існують в системі, пропустіть крок 1. Створення рахунку
Якщо цей вид оплати буде прив'язаний до окремого рахунку, який ще не створено в системі – створіть рахунок згідно з інструкцією нижче Backhand Index Pointing Down

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Каси та рахунки

Right Arrow Натисніть на кнопку Додати

Right Arrow Заповніть назву рахунку/каси - так вона відображатиметься в системі

Right Arrow Виберіть зі списку тип каси. У системі є 2 типи кас:
  • Гот - для ведення готівкових платежів
  • Безгот - для ведення безготівкових платежів

Right Arrow Виберіть філії, де активна дана каса/рахунок - це поле має бути обов'язково заповнене

Right Arrow У полі коментар ви можете вписати важливу інформацію про рахунок

Right Arrow Для швидкої ідентифікації рахунку виберіть його заливку кольору

Right Arrow Збережіть дані про новий рахунок, натиснувши кнопку зберегти

Right Arrow Новий рахунок з'явився в системі Grinning Face with Big Eyes


2. Створіть новий вид оплати
Right Arrow Перейдіть в меню Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Види оплат

Right Arrow Натисніть кнопку Додати

Right Arrow Заповніть назву виду оплати - так він відображатиметься в системі

Right Arrow Виберіть філію, яка буде працювати цей вид оплати

Right Arrow Виберіть зі списку рахунок, за яким будуть проходити дані платежі

Right Arrow Якщо цей рахунок створено для безготівкових платежів, вкажіть % комісії банку, яку стягує банк при проведенні платежів

Right Arrow Виберіть зі списку статтю для списання комісії

Right Arrow Збережіть зміни



3. Прив'язка виду оплати до філії
Right Arrow Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Філії

Right Arrow Клікніть по назві філії, в якій діятиме даний вид оплати

Right Arrow У полі Види оплати виберіть потрібний вид оплати

Right Arrow Збережіть зміни
Якщо касова зміна відкрита, то після виконання прив'язки нового виду оплати до філії закрийте касову зміну і відкрийте ще раз, обравши навіть новий вид оплати.

Right Arrow Новий вид оплати з'явився у системі Grinning Face with Big Eyes

4. Прив'язка виду оплати до РРО
Якщо ви плануєте фіскалізувати чеки з даним видом оплати, то закріпіть цей вид оплати за конкретними РРО

Right Arrow Для цього перейдіть в меню Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення ➝ Інтеграція CheckBox

Right Arrow Щоб активувати будь-який вид оплати, відключіть РРО натисканням на кнопку Вимкнути (кнопка Підключити має стати сірого кольору)

Right Arrow Поставте позначки біля потрібних видів оплат

Right Arrow Після активації РРО натисканням на кнопку Підключити (кнопка Підключити має стати зеленого кольору)

Right Arrow Через 10-15 хвилин натисніть кнопку Активувати вебхук

Right Arrow Збережіть зміни

Right Arrow Новий вид оплати з'явився в системі та готовий до фіскалізації Grinning Face with Big Eyes