Види оплат

Credit Card Що таке види оплат?

Види оплат (вони ж методи оплати) — це способи, якими клієнти можуть оплачувати товари або послуги. У системі CRM вони прив’язані до конкретного рахунку, на який зараховуються кошти.


Receipt Для чого потрібні?

Ці налаштування дозволяють:
  • використовувати різні способи прийому платежів (готівка, термінал, LiqPay, WayForPay тощо),
  • вести точну аналітику по кожному виду оплати,
  • при цьому зараховувати всі кошти на один і той самий рахунок.
Bar Chart Це зручно, коли на один рахунок надходять платежі з різних каналів, але ви хочете бачити статистику по кожному окремо.


Wrench Приклад використання

У вас один банківський рахунок, але:
  • Bank Частина клієнтів оплачує через банківський термінал;
  • Globe with Meridians Інші — через платіжний агрегатор (наприклад, LiqPay).
У CRM ви створюєте два окремих види оплат:
    Термінал
    Онлайн-оплата через LiqPay
Обидва прив’язані до одного рахунку, але ви бачите окрему статистику та можете автоматично враховувати комісію кожного способу.


Gear Додаткові можливості

У кожному виді оплати можна:
  • налаштувати автоматичне списання комісії;
  • вказати процент комісії;
Це допомагає:
  • уникати плутанини в обліку,
  • формувати точні фінансові звіти,
  • контролювати витрати на комісії.


Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 1 філією Backhand Index Pointing Down



Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 3 філіями Backhand Index Pointing Down



Plus Як додати новий вид оплати до системи

Важливо: після створення нового виду оплати обов’язково прив’яжіть його до філії у налаштуваннях.Якщо касову зміну вже відкрито — її потрібно закрити й відкрити знову, щоб зміни набрали чинності.


Wrench Кроки додавання

    Right Arrow Перейдіть у меню:Ліве меню → Ще → Налаштування → Види оплат
    Right Arrow Натисніть кнопку «Додати»
    Right Arrow Заповніть:
  • Назву виду оплати — саме так він буде відображатися в системі
  • Філію, у якій працюватиме цей вид оплати
  • Рахунок, на який будуть зараховуватись кошти
    Right Arrow Якщо рахунок створено для безготівкових оплат:
  • Вкажіть % комісії банку, яку він утримує
  • Оберіть статтю витрат, на яку буде списуватись ця комісія
    Right Arrow Натисніть «Зберегти»
    Check Mark Button Готово! Новий вид оплати з’явився у системі Grinning Face with Big Eyes


Counterclockwise Arrows Button Якщо касова зміна вже відкрита:

  • Cross Mark Закрийте поточну зміну
  • Green Circle Відкрийте її знову, обравши новий вид оплати

Pushpin Тепер ви можете використовувати цей метод оплати під час продажів та в аналітиці.



Credit Card Як створити новий вид оплати у вже працюючому філіалі

Створення нового методу оплати складається з 4 основних етапів:


1. Створення рахунку (за потреби)

Пропустіть цей крок, якщо потрібний рахунок уже створений.
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Каси та рахунки
Right Arrow Натисніть «Додати»
Right Arrow Заповніть:
  • Назву рахунку / каси (буде відображатись у системі)
  • Тип каси:
  • Гот — для готівкових платежів
  • Безгот — для безготівкових
  • Філії, де рахунок буде активним (обов’язково)
  • Memo За потреби — додайте коментар та виберіть колір для швидкої ідентифікації
Right Arrow Натисніть «Зберегти»
Check Mark Button Новий рахунок створено!


2. Створення виду оплати

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Види оплат
Right Arrow Натисніть «Додати»
Right Arrow Заповніть:
  • Назву виду оплати (відображатиметься в системі)
  • Філію, у якій діятиме цей метод
  • Рахунок, через який проходитимуть платежі
  • Якщо рахунок безготівковий:
  • Вкажіть % комісії банку
  • Оберіть статтю витрат для комісії
Right Arrow Натисніть «Зберегти»
Check Mark Button Вид оплати створено!


3. Прив’язка виду оплати до філії

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Філії
Right Arrow Знайдіть потрібну філію та клікніть по її назві
Right Arrow У полі «Види оплат»:
  • Оберіть новий вид оплати
  • Floppy Disk Натисніть «Зберегти»
Right Arrow Якщо касову зміну вже відкрито, виконайте:
  • Cross Mark Закрийте поточну зміну
  • Counterclockwise Arrows Button Відкрийте її знову з новим видом оплати
Check Mark Button Тепер новий метод доступний у філії!


4. Прив’язка виду оплати до РРО (для фіскалізації)

Застосовується, якщо ви плануєте друкувати фіскальні чеки через CheckBox.
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → CheckBox
Right Arrow Натисніть «Вимкнути» навпроти потрібного РРО (кнопка «Підключити» має стати сірою)
Right Arrow Позначте необхідні види оплат
Right Arrow Знову натисніть «Підключити» (кнопка має стати зеленою)
    ⏱ Зачекайте 10–15 хв і натисніть «Активувати вебхук»
    Floppy Disk Збережіть зміни
Check Mark Button Вид оплати готовий до фіскалізації!

Green Circle Все готово! Новий метод оплати працює в системі, прив’язаний до філії та, за потреби, фіскалізується.