Види оплат

ЩО ТАКЕ ВИДИ ОПЛАТ Backhand Index Pointing Down

Види оплат (методи оплати) — це способи, якими клієнти можуть оплачувати візити, товари, послуги та інше.
У CRM кожен вид оплати:
  • прив’язується до конкретного рахунку
  • налаштовується окремо для філії
  • дозволяє вести окрему аналітику


ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНОBackhand Index Pointing Down

Налаштування видів оплат дозволяє:
  • використовувати різні способи прийому платежів (готівка, термінал, LiqPay, WayForPay тощо);
  • вести точну фінансову аналітику по кожному способу окремо;
  • зараховувати кошти на один і той самий рахунок;
  • контролювати комісії платіжних систем.
Bar Chart Це особливо зручно, коли на один рахунок надходять платежі з різних каналів, але потрібно бачити статистику по кожному з них окремо.


ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ Backhand Index Pointing Down

У вас є один банківський рахунок, але:
  • Bank Частина клієнтів оплачує через банківський термінал
  • Globe with Meridians Інші — через платіжний агрегатор (наприклад, LiqPay)
У CRM ви створюєте два окремі види оплат:
  • Термінал
  • Онлайн-оплата через LiqPay
Обидва методи прив’язані до одного рахунку, але:
  • ви бачите окрему статистику;
  • можете враховувати комісію кожного способу;
  • отримуєте точні фінансові звіти.


ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ Backhand Index Pointing Down

У кожному виді оплати можна:
  • налаштувати автоматичне списання комісії;
  • вказати відсоток комісії;
  • контролювати, на який рахунок зараховуються кошти.
Це допомагає:
  • уникати плутанини в обліку;
  • формувати коректні фінансові звіти;
  • контролювати витрати на комісії;
  • бачити реальний чистий дохід.


Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 1 філією Backhand Index Pointing Down



Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 3 філіями Backhand Index Pointing Down




ЯК ДОДАТИ НОВИЙ ВИД ОПЛАТИ ДО СИСТЕМИ Backhand Index Pointing Down

Важливо:Після створення нового виду оплати обов’язково оберіть його у філії в блоці «Види оплат».Якщо касова зміна вже відкрита — її потрібно закрити та відкрити повторно, щоб зміни набрали чинності.
Процес складається з 4 етапів:
1️⃣ Створення рахунку (за потреби)2️⃣ Створення виду оплати3️⃣ Обрання виду оплати у філії4️⃣ Налаштування фіскалізації (за потреби)

1️⃣ СТВОРЕННЯ РАХУНКУ (за портреби)

Пропустіть цей крок, якщо рахунок вже створено.
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Каси та рахунки
Right Arrow Натисніть «Додати»
Заповніть:
  • Назву рахунку / каси — як він відображатиметься в системі
  • Тип каси:
  • Гот — для готівкових оплат
  • Безгот — для безготівкових оплат
  • Філії, де рахунок буде активним (обов’язково)
Memo За потреби: додайте коментар та оберіть колір для зручності
Right Arrow Натисніть «Зберегти»
Check Mark Button Рахунок створено.

2️⃣ СТВОРЕННЯ ВИДУ ОПЛАТИ

Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → Філії
Right Arrow Відкрийте потрібну філію
Right Arrow У блоці «Види оплат» натисніть «Керувати»
Right Arrow Натисніть «Додати»
Заповніть:
  • Назву виду оплати (як він буде відображатися в системі)
  • Рахунок, через який проходитимуть платежі
Small Blue Diamond Якщо рахунок безготівковий:
  • вкажіть % комісії банку
  • оберіть статтю витрат, на яку буде списуватись комісія
Right Arrow Натисніть «Зберегти»
Check Mark Button Вид оплати створено.

3️⃣ ОБЕРІТЬ ВИД ОПЛАТИ У ФІЛІЇ

Після створення:
Right Arrow В картці філії у блоці «Види оплат» поставте галочку біля створеного методу
Check Mark Button Тепер метод доступний для використання у продажах та відображається в аналітиці.

4️⃣ НАЛАШТУВАННЯ ФІСКАЛІЗАЦІЇ (CheckBox) — за потреби

Виконується лише якщо ви використовуєте фіскальні чеки.
Right Arrow Перейдіть: Ліве меню → Ще → Налаштування → CheckBox
Right Arrow Натисніть «Вимкнути» навпроти потрібного РРО (кнопка «Підключити» стане сірою)
Right Arrow Позначте необхідні види оплат
Right Arrow Натисніть «Підключити» повторно (кнопка стане зеленою)⏱ Зачекайте 10–15 хв
Right Arrow Натисніть «Активувати вебхук»
Right Arrow Збережіть зміни
Check Mark Button Вид оплати готовий до фіскалізації.


ЯКЩО КАСОВА ЗМІНА ВЖЕ ВІДКРИТА Backhand Index Pointing Down

Після додавання нового виду оплати:
Cross Mark Закрийте поточну змінуGreen Circle Відкрийте її повторно
Лише після цього новий метод стане доступним у касі.


РЕЗУЛЬТАТ Backhand Index Pointing Down

Новий вид оплати:
  • доступний у філії
  • правильно зараховує кошти на рахунок
  • відображається в аналітиці
  • (за потреби) фіскалізується через CheckBox