Можливість створювати візити через застосунок доступна лише за умови, що у спеціаліста активовано відповідне право доступу.Цей параметр налаштовується адміністратором у розділі “Налаштування застосунку”.
1. Створення нового візиту з карти поточного візиту
Якщо клієнт хоче записатися на наступний візит одразу після поточного, спеціаліст може зробити це швидко:
Відкрити карту візиту поточного клієнта.
У меню натиснути кнопку “Створити візит”.
Вибрати дату, час та послугу для наступного запису.
Перевага цього способу — система автоматично підтягує дані клієнта, тому не потрібно вводити їх повторно.Цей варіант ідеально підходить для повторних або планових візитів.
2. Створення нового візиту з розкладу
Спеціаліст може створити абсолютно новий візит безпосередньо з календаря розкладу:
Відкрити розклад у застосунку.
Натиснути на вільний часовий слот у потрібний день.
У вікні, що відкриється, вибрати:
Клієнта (через пошук);
Послугу, яку буде виконано.
3. Пошук клієнта при створенні візиту
Пошук працює за номером телефону клієнта, з повним співпадінням номера.
Якщо клієнт із таким номером вже існує в базі, система автоматично підставить його дані у форму візиту.
Якщо клієнта немає у базі, система запропонує створити нового клієнта — потрібно ввести ім’я та номер телефону.
4. Права доступу спеціаліста
Щоб спеціаліст міг створювати візити через застосунок, адміністратор має надати відповідний дозвіл.Це робиться у кабінеті CRM в розділі “Налаштування → App for Specialist → Доступ”, де можна ввімкнути функцію “Створення візитів”.
Без цього дозволу кнопка “Створити візит” у застосунку не відображатиметься.
This sketch cannot currently be displayed in exports
Щоб заохотити спеціалістів записувати клієнтів на повторні візити, у розділі “ОКЛАДИ” можна встановити бонус за створення запису.Це допомагає підвищити заповненість календаря та утримати клієнтів.