Як створити новий візит в застосунку

Можливість створювати візити через застосунок доступна лише за умови, що у спеціаліста активовано відповідне право доступу.Цей параметр налаштовується адміністратором у розділі “Налаштування застосунку”.


1. Створення нового візиту з карти поточного візиту

Якщо клієнт хоче записатися на наступний візит одразу після поточного, спеціаліст може зробити це швидко:
  • Відкрити карту візиту поточного клієнта.
  • У меню натиснути кнопку “Створити візит”.
  • Вибрати дату, час та послугу для наступного запису.
Перевага цього способу — система автоматично підтягує дані клієнта, тому не потрібно вводити їх повторно.Цей варіант ідеально підходить для повторних або планових візитів.


2. Створення нового візиту з розкладу

Спеціаліст може створити абсолютно новий візит безпосередньо з календаря розкладу:
  • Відкрити розклад у застосунку.
  • Натиснути на вільний часовий слот у потрібний день.
  • У вікні, що відкриється, вибрати:
  • Клієнта (через пошук);
  • Послугу, яку буде виконано.
А так виглядає повністю заповнений візит
Зі зручним вибором доступного часу для запису


3. Пошук клієнта при створенні візиту

  • Пошук працює за номером телефону клієнта, з повним співпадінням номера.
  • Якщо клієнт із таким номером вже існує в базі, система автоматично підставить його дані у форму візиту.
  • Якщо клієнта немає у базі, система запропонує створити нового клієнта — потрібно ввести ім’я та номер телефону.


4. Права доступу спеціаліста

Щоб спеціаліст міг створювати візити через застосунок, адміністратор має надати відповідний дозвіл.Це робиться у кабінеті CRM в розділі “Налаштування → App for Specialist → Доступ”, де можна ввімкнути функцію “Створення візитів”.
Без цього дозволу кнопка “Створити візит” у застосунку не відображатиметься.

This sketch cannot currently be displayed in exports

Щоб заохотити спеціалістів записувати клієнтів на повторні візити, у розділі “ОКЛАДИ” можна встановити бонус за створення запису.Це допомагає підвищити заповненість календаря та утримати клієнтів.