Групи клієнтів

Кожен клієнт може бути відзначений необмежену кількість груп. Групи дозволяють сегментувати клієнтів за унікальними ознаками
Також групи бувають автоматичні та ручні. Автоматичні групи працюють за правилами, ручні необхідні для позначок за особливими ознаками клієнтів. Наприклад, Іноземці, Конфліктні, Зірка тощо



Check Mark Button Як створити нову групу клієнтів?

  • Перейдіть в Ліве меню ➝ ЩЕ ➝ НАЛАШТУВАННЯ ➝ ГРУПИ КЛІЄНТІВ
  • Натисніть кнопку +СТВОРИТИ

У системі є 2 види груп:
Автоматичні
клієнт буде потрапляти в цю групу автоматично, якщо виконуються певні умови (наприклад, 2 скасування візиту менш ніж за 25 годин до візиту). Користувачі системи не можуть видалити або додати клієнта до таких груп вручну
Ручні групи клієнтів
користувачі системи можуть вручну додавати та виключати клієнта з цієї групи



Check Mark Button Як створити автоматичну групу клієнтів?



Right Arrow Пропишіть назву групи - так вона відображатиметься в системі
Right Arrow Натисніть кнопку ТАК
Right Arrow Переведіть групу в Автоматичний режим
Right Arrow Щоб група працювала, вам потрібно додати умову - натисніть кнопку Додати умову
Right Arrow Тепер вам потрібно настроїти умови зарахування клієнта до групи1.
    .1Виберіть параметр, за яким проводитиметься фільтрація та відбір клієнтів
    .2Виставте умову
    .3І значення, за якого має спрацьовувати умова і клієнт буде зарахований до цієї групи
Зверніть увагу!
Дату-час вказуйте у форматі ДД.ММ.РРРР ЧЧ:мм наприклад: 30.05.2018 17:45 або використовуйте системні змінні
В умовах можна використовувати системні змінні:
time - поточний час
date - поточна дата
Для дати та часу допускається складання та віднімання
Приклад із датою: date - 3 означає поточна дата мінус три дні
Приклад із часом: time - 120 означає поточний час мінус 2 години
У цьому прикладі умови працюють так:
Якщо у клієнта більше одного скасування візиту за менш ніж 25 годин, він потрапляє до групи Передплата


Right Arrow Перевірте умови роботи групи - натисніть кнопку Перевірити умову (система покаже кількість збігів, якщо у клієнтів є історія)
Right Arrow Додайте, якщо потрібно, коментар з описом логіки роботи групи
Right Arrow Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти
Right Arrow Якщо умова працює коректно і ви відразу хочете додати потрібних клієнтів до цієї групи, відкрийте групу та натисніть кнопку Застосувати Зараз. Якщо цього не зробити, система додасть клієнтів до групи через 24 години після її створення.
Right Arrow Автоматична група в таблиці груп позначена індикатором auto



Check Mark Button Як створити ручну групу клієнтів?



Right Arrow Введіть назву групи - так вона буде відображатися в системі
Right Arrow Натисніть кнопку Ок
Right Arrow Залишіть Режим роботи групи ручний
Right Arrow Пропишіть умови групи, якщо потрібно
Right Arrow Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти
Right Arrow Ручна група в таблиці груп позначена індикатором hand




Check Mark Button Як додати клієнта до певної групи?

Важливо!
Вручну додати клієнта в конкретну групу можна лише в тому випадку, якщо у групи виставлено ручний режим роботи
Right Arrow Відкрийте карту потрібного клієнта ➝ натисніть кнопку у вигляді ярлика біля імені клієнта ➝ Виберіть потрібну групу зі списку ➝ Збережіть зміни в карті





Check Mark Button Як деактивувати групу?

Важливо!
При деактивації групи клієнти буде видалено з групи. При повторній активації групи клієнти, які раніше були членами групи, не додадуться до неї автоматично. Їх потрібно буде додати, як до нової групи
Right Arrow У рядку групи, яку хочете деактивувати, натисніть на іконку у вигляді "очі"
Right Arrow У деактивованої групи іконка сірого кольору та перекреслена



Check Mark Button Як заблокувати групу?

Right Arrow У рядку групи, яку хочете деактивувати, натисніть на іконку у вигляді "замок"
Right Arrow У заблокованої групи іконка червоного кольору
Right Arrow Заблоковану групу не можна обрати для клієнта, але якщо вона вже в клієнті є - вона відображається