Групи клієнтів
Кожен клієнт у системі може належати до необмеженої кількості груп. Групи допомагають сегментувати клієнтську базу за різними ознаками та спрощують роботу з аналітикою, маркетингом і сервісом.
Наприклад:
- Іноземці
- VIP
- Конфліктні
- Постійні клієнти
- Боржники
У системі доступно 2 типи груп:
- Автоматичні — клієнти додаються до групи автоматично за заданими умовами.
- Ручні — клієнтів додають або видаляють користувачі системи вручну.
ЯК СТВОРИТИ НОВУ ГРУПУ КЛІЄНТІВ 
Перейдіть:Ліве меню → Клієнти → Інструменти → Групи клієнтів
Натисніть кнопку + Створити.
This sketch cannot currently be displayed in exports
Автоматичні групи клієнтів
Автоматичні групи працюють за правилами та умовами.
Наприклад:
- 2 скасування менш ніж за 24 години
- Більше 10 візитів
- Не було записів понад 60 днів
Користувачі не можуть вручну додавати або видаляти клієнтів із таких груп.
Як створити автоматичну групу?
Вкажіть назву групи Увімкніть режим Автоматичний Натисніть Додати умову Налаштуйте правило:
Вкажіть назву групи Увімкніть режим Автоматичний Натисніть Додати умову Налаштуйте правило:- виберіть параметр
- задайте умову
- вкажіть значення
Натисніть Перевірити умову, щоб система показала кількість клієнтів, які підходять під правило За потреби додайте коментар з описом логіки роботи групи Натисніть Зберегти
Натисніть Перевірити умову, щоб система показала кількість клієнтів, які підходять під правило За потреби додайте коментар з описом логіки роботи групи Натисніть ЗберегтиВажливо
Після створення групи:
- система автоматично оновить її протягом 24 годин
- або ви можете одразу натиснути Застосувати зараз
Автоматичні групи позначаються індикатором auto.
This sketch cannot currently be displayed in exports
Ручні групи клієнтів
Ручні групи використовуються для позначок, які адміністратор або персонал контролює самостійно.
Наприклад:
- Зірка
- Проблемний клієнт
- Блогер
- Рекомендований
Як створити ручну групу?
Вкажіть назву групи Залиште режим роботи Ручний За потреби додайте опис або умови Натисніть Зберегти
Вкажіть назву групи Залиште режим роботи Ручний За потреби додайте опис або умови Натисніть ЗберегтиРучні групи позначаються індикатором hand.
ЯК ДОДАТИ КЛІЄНТА ДО ГРУПИ
Важливо: вручну можна додавати клієнтів лише до ручних груп.
Відкрийте картку клієнта Натисніть іконку ярлика біля імені Виберіть потрібну групу Збережіть зміни
Відкрийте картку клієнта Натисніть іконку ярлика біля імені Виберіть потрібну групу Збережіть зміни
ЯК ВИДАЛИТИ ГРУПУ
Важливо: після видалення групи всі клієнти будуть виключені з неї.Якщо групу відновити — клієнти не повернуться автоматично.
У списку груп натисніть іконку кошика Видалені групи можна відновити нижче у списку груп
У списку груп натисніть іконку кошика Видалені групи можна відновити нижче у списку груп