Касові зміни

Касова зміна — це процес відкриття віртуальної каси, який здійснюється конкретним співробітником, закріплюючи за ним відповідальність за рух фінансових коштів по цій касі. Money BagTechnologist

Перш ніж почати роботу з клієнтами, адміністратор повинен відкрити касову зміну. Це важливо для контролю руху готівки на підприємстві та звірки фактичних показників із тими, що відображаються у CRM Bar Chart


Як відкрити касову зміну Backhand Index Pointing Down

    Перейдіть до меню Візити ➝ Календар Calendar
    У верхньому правому куті натисніть на профіль користувача.
    Натисніть кнопку Відкрити зміну.
    Відкриється вікно зі списком доступних кас та залишками (для готівкових кас). Виберіть каси, з якими ви працюватимете.
    Перевірте правильність залишку Dollar Banknote.
    Натисніть кнопку Відкрити зміну, і ви готові до запису та розрахунку клієнтів! Party Popper



Як закрити касову зміну Backhand Index Pointing Down

Після завершення робочого дня, потрібно звірити фактичні залишки з показниками в системі.
    У верхньому правому куті натисніть на профіль користувача.
    Натисніть кнопку Закрити зміну.
    У вікні, що відкриється, звірте залишок по касі та натисніть Закрити зміну. Check Mark Button


Як закрити зміну від імені адміністратора системи Backhand Index Pointing Down

Якщо адміністратор забув закрити зміну, це може зробити користувач з правами адміністратора системи.
    Перейдіть до меню Аналітика ➝ Звіти Bar Chart.
    У блоці Фінанси виберіть Касові зміни.
    У рядку відкритої зміни натисніть на червоний хрестик Закрити зміну Cross Mark.
    Підтвердіть закриття, натиснувши ТАК.


Проблеми з відкриттям касової зміни Backhand Index Pointing Down

Якщо вам не вдається відкрити касу, це може бути з кількох причин:
    ОДНУ готівкову касу може відкрити тільки ОДИН співробітник. Якщо касу вже відкрив інший співробітник, вам потрібно спочатку її закрити.
    Якщо інший співробітник забув закрити касу, перейдіть до Аналітика ➝ Звіти ➝ Касові зміни та закрийте зміну, натиснувши відповідну кнопку. Lock
    Якщо на підприємстві працює кілька співробітників із готівковою касою, створіть кілька кас для готівкового розрахунку. Bank
    Відсутність прав доступу до каси у співробітника. Перевірте права доступу та налаштуйте їх для відповідної ролі. Key
    Перевірте, чи активна каса для конкретної філії: Ще ➝ Налаштування ➝ Філії ➝ Види розрахунку.
    Перевірте, чи активна каса та вид оплати в налаштуваннях: Рахунки ➝ Види оплат. Каса та вид оплати повинні мати активний статус (ікона ока повинна бути зеленою)

Дотримуйтесь цих інструкцій для ефективного керування касовими змінами та роботою з фінансами в системі! BriefcaseSmiling Face with Smiling Eyes