Касові зміни

Касова зміна — це відкриття віртуальної каси, яке виконує конкретний співробітник.Після відкриття зміни вся відповідальність за рух коштів через цю касу покладається саме на нього.

Це дозволяє:

- контролювати рух готівки ;

- звіряти фактичні залишки з даними в CRM ;

- вести облік на рівні кожного адміністратора.

Як відкрити касову зміну 

Перед початком роботи з клієнтами адміністратор повинен відкрити зміну:
 Перейдіть у меню «Візити → Календар»
 У верхньому правому куті натисніть на іконку профілю користувача
 Оберіть «Відкрити зміну»
 У вікні відкриється список доступних кас (для готівкових — із залишками)
 Виберіть каси, з якими працюватимете, та перевірте залишки
 Натисніть «Відкрити зміну» — і ви готові до записів та оплат

Як закрити касову зміну 

Після завершення зміни потрібно звірити залишки та закрити касу:
 У верхньому правому куті натисніть на іконку профілю користувача
 Натисніть «Закрити зміну»
 Звірте фактичні залишки з тими, що вказані в системі
 Натисніть «Закрити зміну» — зміна завершена

Як закрити зміну від імені адміністратора системи 

Якщо адміністратор забув закрити зміну — це може зробити користувач із правами адміністратора системи:
Перейдіть у меню Аналітика → Звіти 
У блоці Фінанси оберіть «Касові зміни»
Знайдіть рядок із відкритою зміною, яку потрібно закрити
Натисніть на кнопку «Закрити зміну» 
Підтвердіть дію — натисніть «Так». Зміну буде закрито примусово від імені системного адміністратора.

Проблеми з відкриттям касової зміни 

 Каса вже відкрита іншим співробітникомОдна готівкова каса може бути відкрита лише одним співробітником одночасно.Якщо її вже відкрито, потрібно спершу закрити поточну зміну.Якщо співробітник забув закрити касу — Перейдіть у Аналітика → Звіти → Касові зміни і натисніть кнопку «Закрити зміну» 

Не вистачає кас для кількох співробітників

Якщо одночасно працює кілька адміністраторів із готівкою, створіть окремі каси для кожного з них у налаштуваннях системи.

 Відсутність доступу до каси

• Перевірте, чи має співробітник право доступу до каси.
• Налаштування прав доступу: Ще → Налаштування → Ролі → Доступ до кас

 Каса неактивна для філії

• Перевірте, чи каса активна для вашої філії: Ще → Налаштування → Філії → Види розрахунку

 Каса або вид оплати деактивовані

• Перейдіть до Рахунки → Види оплат
• Переконайтесь, що:
• потрібна каса активна (зелена іконка ока 👁)
• відповідний вид оплати також активний

Дотримуйтесь цих інструкцій для ефективного керування касовими змінами та роботою з фінансами в системі!